Privatização da Sabesp: demanda recorde e maior ordem individual na oferta de ações
A oferta secundária da Sabesp gerou uma demanda institucional sem precedentes, alcançando R$ 187 bilhões. Este valor ultrapassa o recorde anterior de demanda, que pertencia ao follow-on da Petrobras (PETR4) em 2010, que registrou R$ 61 bilhões. A operação, que envolve a venda de ações da Sabesp a um preço de R$ 67 cada, movimentará […]
A oferta secundária da Sabesp gerou uma demanda institucional sem precedentes, alcançando R$ 187 bilhões. Este valor ultrapassa o recorde anterior de demanda, que pertencia ao follow-on da Petrobras (PETR4) em 2010, que registrou R$ 61 bilhões. A operação, que envolve a venda de ações da Sabesp a um preço de R$ 67 cada, movimentará um total de R$ 14,8 bilhões. A importância dessa transação é evidenciada pelo tamanho da demanda, refletindo o alto interesse dos investidores no setor de saneamento e utilidades.
A oferta da Sabesp também bateu recordes ao registrar a maior ordem individual já vista no mercado brasileiro. A Equatorial (EQTL3) fez um investimento significativo de R$ 7 bilhões para adquirir uma participação de 15% na empresa de saneamento. Este investimento estabelece um novo recorde, superando a marca anterior de R$ 2,483 bilhões, que pertencia à Rede D’Or (RDOR3). Além disso, a oferta da Sabesp registrou o terceiro maior número de ordens, totalizando 309, demonstrando a robustez e o interesse diversificado na privatização.
Com a conclusão da oferta, o governo paulista verá sua participação na Sabesp reduzir de 50,3% para 18%. O valor arrecadado com a venda das ações será direcionado aos cofres do governo, impactando significativamente as finanças públicas. Esta redução na participação estatal é uma etapa crucial na privatização da empresa, permitindo ao governo paulista focar em outras prioridades enquanto libera recursos financeiros para investimentos em infraestrutura e outros setores essenciais.
O sucesso da oferta da Sabesp não só superou a demanda anterior da Petrobras, como também atraiu um grande número de fundos dedicados a infraestrutura, ESG (ambiental, social e de governança), água e utilities. Este alto nível de interesse reflete uma crescente valorização desses setores pelos investidores e destaca a relevância da Sabesp como um ativo estratégico no mercado.
O livro de ordens foi fechado na quarta-feira, e nesta quinta-feira, os bancos estão realizando a alocação das ações entre os investidores institucionais. A liquidação da operação está prevista para segunda-feira, 22 de julho, com uma cerimônia oficial marcada para terça-feira, 23 de julho, na B3. O evento contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende. A cerimônia marcará a conclusão bem-sucedida de uma das maiores operações de privatização no Brasil.
