A Oi (OIBR3) informou que aumentará sua participação na V.tal de 17% para 27,5% após a venda da sua operação de banda larga, Oi Fibra, por R$ 5,68 bilhões durante um leilão realizado em 25 de setembro de 2024. Controlada por fundos do BTG Pactual, a V.tal é uma empresa de infraestrutura de telecomunicações.

Neste cenário, o pagamento será feito por meio de ações da V.tal (R$ 4,99 bilhões), créditos que a V.tal tem a receber da Oi (R$ 375 milhões), e debêntures (R$ 308 milhões).

Vale destacar que essa transação faz parte do plano de recuperação judicial da Oi, e os credores terão 10 dias para avaliar a proposta. A operação também precisará da aprovação da Anatel e do Cade, com conclusão prevista para 31 de dezembro de 2024. Após essa venda, a Oi se concentrará em atividades no setor de TI para empresas.

A Oi Fibra atualmente atende 4,3 milhões de clientes em 296 cidades e registrou uma receita de R$ 1,094 bilhão no segundo trimestre de 2024.

Sobre a proposta

A Oi informou que a proposta feita pela V.tal foi a única recebida nesta segunda rodada e agora será submetida à deliberação dos credores. 

Anteriormente, a operadora havia recebido uma oferta de R$ 1,03 bilhão da Ligga Telecomunicações, mas essa proposta foi rejeitada pelos credores por estar abaixo do valor mínimo exigido de R$ 7,3 bilhões.

Desta vez, a Oi destacou que, de acordo com uma cláusula do plano de recuperação judicial para a segunda rodada do processo, não havia um preço mínimo estabelecido. Isso permitiu que fossem aceitas propostas com diferentes formas de pagamento, ou uma combinação delas, como ocorreu com a oferta da V.tal.

Gabryella Mendes

Redatora do Melhor Investimento.