Papéis do BRB (BSLI3) disparam após aquisição do Banco Master

As ações do Banco de Brasília (BRB) registraram forte valorização na B3 nesta segunda-feira (31). O movimento ocorre após a instituição anunciar a aquisição do Banco Master, em um acordo bilionário.

No início do pregão, as ações ordinárias (BSLI3) dispararam 100%, sendo cotadas a R$ 14,98. Enquanto isso, os papéis preferenciais (BSLI4) tiveram alta de 89,17%, atingindo R$ 12,92. O negócio, aprovado pelo conselho de administração do BRB na última sexta-feira (28), inclui:

49% das ações ordinárias;
100% das ações preferenciais;
58% do capital total da instituição.

A transação tem valor estimado em R$ 2 bilhões, segundo declaração do presidente do banco, Paulo Henrique Costa. De acordo com comunicado oficial do BRB, ambas as instituições manterão operações independentes, mas compartilharão estratégias de governança, sinergias operacionais e conhecimento de mercado.

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Reorganização e forma de pagamento

A operação prevê uma reorganização societária no Banco Master, incluindo a exclusão de ativos e passivos não estratégicos. A aquisição será paga da seguinte forma:

50% à vista, no fechamento do negócio.
25% a 50% serão depositados em uma conta escrow, servindo como garantia de obrigações de indenização.
Valor remanescente (se houver) será quitado no segundo aniversário do fechamento da operação.

Ao final do processo, a estrutura corporativa do Banco Master será composta pelo Banco Master Múltiplo S.A. e pela Maximainvest Securitizadora S.A.

Aprovação pelos órgãos reguladores

A conclusão da aquisição ainda depende de aprovação de órgãos reguladores, como o Banco Central e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O Bacen afirmou que avaliará o pedido de alteração do controle acionário do Banco Master assim que for protocolado, considerando os requisitos exigidos para esse tipo de operação.

Entre os critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para a aprovação da aquisição, está a comprovação de capacidade financeira do novo controlador, que deve demonstrar condições para sustentar a estrutura de capital do banco.

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Desempenho ações BSLI3

Mediante a disparada obtida na manhã desta segunda-feira, os papéis do BRB acumulam, até então, uma valorização de aproximadamente 82% nos últimos cinco dias.