Movida (MOVI3) inicia nova oferta de aquisição de notas sustentáveis de até US$ 175 milhões
A empresa Movida (MOVI3) anunciou nesta terça-feira (1º), o lançamento de uma nova proposta de compra no valor de até US$ 175,0 milhões em sustainability linked notes de sua emissão, com uma taxa de juros de 5,250% ao ano e data de vencimento em 2031.
As notas são garantidas pela própria Movida e pela Movida Locação de Veículos, e terão como objetivo a redução do custo médio da dívida da empresa de locação de veículos.
Anteriormente, em 17 de maio de 2023, a Movida já havia anunciado outra oferta de compra para as notas, que foi concluída e encerrada em 15 de junho de 2023, com uma demanda de US$ 214 milhões.
Originalmente, a emissão das notas foi feita em 2021, com um montante total de US$ 800 milhões e um prazo de vencimento de 10 anos. No entanto, até o momento, já foram recomprados US$ 353 milhões, restando US$ 447 milhões ainda disponíveis no mercado.
Se todos os titulares aceitarem a nova oferta integralmente para recompra, restarão apenas US$ 272 milhões dos US$ 800 milhões da emissão original das notas.
O que são os “sustainability-linked notes” Movida?
As notas ou títulos vinculados à sustentabilidade são títulos de dívida relacionados ao financiamento das necessidades gerais da empresa. Isso significa que, ao contrário de um título verde, os recursos não são alocados para um projeto “verde”, mas sim para as necessidades atuais da empresa.
Veja também:
Green bonds: como investir em títulos sustentáveis?
