Na última segunda-feira (23), a Metal Leve (LEVE3), empresa fabricante de autopeças, anunciou que protocolou junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro para realizar uma oferta pública de distribuição primária e secundária (follow-on) de ações ordinárias. Inicialmente, a oferta envolverá 20,06 milhões de ações ordinárias, sem valor nominal, emitidas pela empresa e livres de quaisquer ônus ou encargos.

Considerando a possibilidade de vender um lote adicional de cerca de 9,2 milhões de ações e ajustes relacionados a dividendos, a operação tem o potencial de movimentar até R$ 949,9 milhões com base no preço de fechamento do dia anterior. No entanto, é importante notar que o preço por ação da oferta só será definido em 31 de outubro, após consulta aos agentes do mercado.

Essa operação compreende a distribuição primária de 7.230.500 ações ordinárias emitidas pela empresa e a distribuição secundária, que inicialmente abrangerá 12.830.850 ações ordinárias pertencentes à Mahle Industriebeteiligungen GmbH (Mahle GmbH). A colocação das ações no exterior será realizada por meio do processo de registro automático de distribuição.

No caso da oferta secundária Metal Leve, a quantidade inicialmente oferecida pode ser aumentada devido à possibilidade de incluir ações adicionais. A coordenação da oferta será conduzida pelo Itaú BBA e pelo Citi, incluindo esforços para a colocação das ações no exterior através do Itau BBA USA Securities, Inc. e do Citigroup Global Markets Inc.

É importante notar que a quantidade de ações inicialmente oferecidas pode ser ampliada em até cerca de 45,870% do total inicialmente ofertado, o que corresponde a até 9.202.079 ações ordinárias (ON) emitidas pela empresa e pertencentes à Mahle. A empresa afirma que, se houver aumento, ele ocorrerá sob as mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas.

Dividendos Metal Leve (LEVE3)

Na mais recente decisão do Conselho de Administração da companhia, foi aprovada a distribuição de dividendos no valor expressivo de R$710,829 milhões, equivalente a aproximadamente R$5,54 por ação. Esta aprovação está condicionada à definição do preço por ação durante uma futura reunião do Conselho e à efetiva realização da Oferta Primária.

Do montante total, cerca de R$331.788.847,02 serão destinados às reservas de lucros de exercícios anteriores, denominados dividendos intermediários, enquanto R$379.040.257,35 serão alocados aos lucros gerados no período de 1º de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023, conhecidos como dividendos intercalares.

Caso essas condições sejam atendidas, os acionistas da companhia registrados até 1º de novembro de 2023 (inclusive) terão direito aos dividendos. A partir de 3 de novembro de 2023, as ações ordinárias serão negociadas “ex-dividendos”, ou seja, sem os direitos aos dividendos mencionados.

A empresa esclareceu que, se as condições necessárias não forem cumpridas, a proposta de pagamento dos dividendos intermediários e intercalares será anulada. Se todas as condições forem satisfeitas, o pagamento desses dividendos ocorrerá no dia 10 de novembro de 2023, sem acréscimo de juros ou correção monetária.

Além disso, a companhia destacou que, previamente à reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de outubro de 2023, o Conselho Fiscal da empresa emitiu parecer favorável à proposta de distribuição dos dividendos.