Klabin (KLBN11) capta R$ 1,5 bilhão com oferta de debêntures
A Klabin (KLBN11), do setor de papel e celulose, anunciou o encerramento da oferta pública de distribuição de 1,5 milhão de debêntures simples, levantando um total de R$ 1,5 bilhão.
Cada debênture foi emitida com valor nominal de R$ 1.000,00 em 12 de agosto de 2024, conforme a Escritura de Emissão firmada entre a Klabin e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que atuou como agente fiduciário.
A oferta atraiu 767 subscritores, com destaque para os fundos de investimento, que adquiriram 700 mil debêntures.
Além disso, uma única instituição financeira ligada à Klabin comprou 750 mil debêntures. Pessoas físicas também participaram, com 657 investidores subscrevendo um total de 50 mil debêntures.
Vale destacar que as debêntures emitidas pela Klabin terão seu valor nominal unitário atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Sobre o valor atualizado, serão aplicados juros remuneratórios de 6,05% ao ano.
O prazo de vencimento das debêntures será de 15 anos, o que oferece um horizonte de longo prazo para os investidores que adquiriram esses títulos.
