Na última terça-feira (5), a JBS (JBSS3) anunciou que recebeu US$ 2,5 bilhões por meio da emissão de notas sêniores de suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company e JBS Luxembourg SARL.

As notas que vencem em 2034 (Notas Sênior 2034) foram precificadas em US$ 1,6 bilhão, com um rendimento de 6,768% ao ano e taxa de juros de 6,750% ao ano. As notas sêniores com vencimento em 2053 (Notas Sênior 2053) totalizaram US$ 900 milhões, com um rendimento de 7,287% ao ano e taxa de juros de 7,250% ao ano. Isso resultou em um montante total de US$ 2,5 bilhões.

A conclusão da oferta das notas de cada série está programada para acontecer em 19 de setembro de 2023, sujeita às condições de fechamento habituais.

Os recursos obtidos com a oferta das notas serão destinados ao pagamento de determinadas dívidas de curto prazo e outros fins corporativos.

A oferta foi coordenada por Bank of America, BTG, Citi, Santander, BBVA, Bradesco, Mizuho, BMO, Barclays e Banco do Brasil.