A Pilgrim’s Pride, uma renomada empresa norte-americana do setor de carne de frango, sob o controle da JBS (JBSS3), divulgou nesta quarta-feira (27) seus planos de levantar US$ 500 milhões por meio da emissão de títulos nos Estados Unidos (bonds), com data de vencimento programada para 2034. 

Os títulos foram avaliados a uma taxa de juros de 6,875%. O anúncio foi seguido por uma procura excepcionalmente alta, superando em 4,5 vezes a oferta disponível, conforme informações de fontes próximas à operação.

Em um comunicado oficial, a empresa explicou que pretende utilizar os recursos provenientes da emissão, em conjunto com fundos disponíveis em caixa, para efetuar a recompra de títulos em circulação com juros de 5,875% que atingirão a maturidade em 2027. 

Além disso, a Pilgrim’s Pride pretende resgatar quaisquer outros títulos remanescentes com vencimento em 2027 após o encerramento bem-sucedido da oferta de recompra. Anteriormente, a companhia já havia anunciado a abertura de uma oferta pública para recomprar títulos com juros de 5,875%, totalizando US$ 850 milhões, também com data de vencimento em 2027.

Vale destacar que a Pilgrim’s Pride mantém operações em 14 estados dos Estados Unidos, onde administra fábricas especializadas no processamento de proteínas e na produção de alimentos preparados. Ademais, a empresa estende sua atuação para além das fronteiras americanas, com presença em Porto Rico, México, Reino Unido, República da Irlanda e países da Europa continental. Esta movimentação financeira visa fortalecer ainda mais sua posição no mercado internacional e otimizar sua estrutura de capital.