O Ibovespa registrou uma leve alta de 0,05%, fechando o dia a 127.791,60 pontos, em um cenário de volatilidade impulsionado pela divulgação de resultados trimestrais de grandes empresas. Apesar da leve recuperação, o índice acumulou uma queda semanal de 0,03%, encerrando um ciclo de quatro semanas consecutivas no vermelho. A movimentação no mercado foi marcada por cautela, com os investidores atentos às divulgações de balanços e ao clima de incerteza internacional.

Setores em destaque e movimentação de ações

Os destaques da sessão foram as ações da Petrobras (PETR4), que subiram 1,06%, beneficiadas pela alta nos preços do petróleo no mercado internacional. Contudo, a Vale (VALE3) viu sua cotação cair 0,56%, refletindo a queda nos preços do minério de ferro, especialmente na China. Esses movimentos mostraram um comportamento mais reativo dos investidores, que avaliaram as consequências dos preços das commodities para os gigantes da mineração e do petróleo.

Entre os grandes desempenhos do dia, as ações da Americanas (AMER3) brilharam, com uma impressionante alta de 180,06%, após a divulgação de lucros surpreendentes superiores a R$ 10 bilhões. A alta da varejista foi amplamente comentada no mercado, gerando especulações sobre o futuro do setor de varejo, que vem se recuperando da crise enfrentada no ano passado.

Por outro lado, o mercado de telecomunicações teve um desempenho misto. As ações do Banco do Brasil (BBAS3) caíram 2,24% após resultados financeiros abaixo das expectativas, enquanto o Bradesco (BBDC4) teve uma leve alta de 0,37%. O Itaú Unibanco (ITUB4), por sua vez, registrou queda de 0,29%, com investidores cautelosos quanto à estabilidade financeira do setor.

Commodities: o impacto do Petróleo e minério de ferro

A variação nos preços do petróleo teve um impacto direto no desempenho das ações da Petrobras (PETR4), que subiram 1,06% no dia, reagindo à recuperação dos preços internacionais da commodity. No entanto, o desempenho da Vale (VALE3) foi prejudicado pela queda nos preços do minério de ferro, com um recuo de 0,56% nas ações da empresa. A volatilidade nos preços dessas commodities continua sendo um fator chave para a movimentação do mercado brasileiro, dado o peso das empresas de petróleo e mineração na composição do Ibovespa.

As perspectivas para o próximo mês são de uma recuperação gradual, com investidores monitorando a evolução dos preços internacionais das commodities, especialmente o petróleo, e suas implicações para o setor energético e de mineração. Além disso, a valorização do dólar, que fechou praticamente estável a R$ 5,79, também impacta as empresas exportadoras brasileiras, como a Vale.

Expectativas de resultados de empresas no final do ano

O mercado também segue atento às divulgações de balanços de grandes empresas nos próximos dias, com destaque para o setor financeiro e de consumo. Empresas como a Magazine Luiza (MGLU3) e a Lojas Renner (LREN3) têm ganhado atenção dos investidores, devido ao cenário de recuperação do varejo após os impactos da inflação e aumento da taxa de juros.

Em paralelo, a Azul Linhas Aéreas (AZUL4) teve um bom desempenho, com uma alta de 2,50% após o anúncio de um prejuízo menor do que o esperado no 3T24. A companhia destacou a demanda aquecida e tarifas mais altas como fatores que contribuíram para o resultado, o que gerou otimismo no mercado.

Maiores altas do Ibovespa hoje (14)

TickerValorização (%)Valor por ação (R$)
MRFG3+8.26%R$ 16,90
BRAV3+6.66%R$ 16,66
CVCB3+5.53%R$ 2,29
CMIG4+5.22%R$ 12,09
EQTL3+4.04%R$ 32,67

Maiores quedas do Ibovespa hoje (14)

TickerValorização (%)Valor por ação (R$)
MRVE3-7.07%R$ 6,44
UGPA3-5.98%R$ 19,34
PETZ3-5.53%R$ 4,30
COGN3-4.26%R$ 1,35
JBSS3-3.38%R$ 35,20

O cenário internacional: influência do Fed e o mercado dos EUA

As bolsas americanas fecharam em queda nesta sexta-feira, com o Dow Jones recuando 0,47%, o S&P 500 caindo 0,60% e o Nasdaq perdendo 0,64%. A reação do mercado foi influenciada por dados econômicos mistos e declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a necessidade de cautela nas decisões futuras do banco central americano. O mercado tem absorvido informações sobre o Índice de Preços ao Produtor (PPI), que mostrou pressões inflacionárias persistentes, criando um ambiente de incerteza que afetou negativamente as bolsas no final da semana.

No Brasil, o clima de cautela se manteve, especialmente com o feriado de Proclamação da República se aproximando, que restringiu a movimentação no mercado local. Além disso, o evento do G20 no Rio de Janeiro gerou expectativas quanto à agenda fiscal e possíveis impactos nas decisões do governo federal.

Ibovespa, dólar e índice das bolsas americanas

NomeFechamento Variação em ptsVariação em %
🇧🇷 Bovespa127.792+58+0,05%
🇧🇷 USD/BRL5,8061+0,0576+1,00%
🇺🇸 S&P 5005.949,17-36,21-36,21

Movimentos no mercado de ações e expectativas para a próxima semana

A próxima semana será mais curta devido ao feriado de Consciência Negra na quarta-feira (20). O mercado, portanto, aguarda com cautela as possíveis repercussões do evento do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro e poderá influenciar decisões econômicas importantes. A expectativa é de que o governo traga novidades sobre o equilíbrio fiscal e as reformas que estão sendo debatidas no Congresso Nacional.

Em termos de expectativa para os mercados, a atenção permanece voltada para as eleições nos Estados Unidos, as declarações de Jerome Powell sobre política monetária e as repercussões no mercado de commodities. A volatilidade nos preços do petróleo e minério de ferro continuará sendo um fator importante a ser observado.