Hidrovias do Brasil aprova aumento de capital de até R$ 1,5 bi com participação da Ultrapar
O conselho de administração da Hidrovias do Brasil (HBSA3) comunicou a aprovação da proposta de aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão para viabilizar novos investimentos, onde a Ultrapar (UGPA3) exercerá direito de preferência.
A operação ocorrerá por meio de emissão de novas ações, em subscrição privada, com preço de R$ 3,40 por ação, conforme fato relevante divulgado.
Embora a companhia não tenha informado quais investidores participarão da subscrição, a Ultrapar, maior acionista da Hidrovias com 36% de participação, confirmou que exercerá seu direito de preferência para adquirir os novos papéis.
Vale ressaltar que a proposta de aumento de capital será submetida à aprovação dos acionistas em uma assembleia extraordinária marcada para 1º de outubro.
A Ultrapar aumentou sua participação na Hidrovias do Brasil em março, quando adquiriu fatias de fundos de investimento e elevou sua participação para 21,87%. Em maio, o CEO da Ultrapar, Marcos Marinho Lutz, destacou as grandes oportunidades de mercado da Hidrovias do Brasil.
Histórico da Hidrovias Brasil
Fundada em 2010, a Hidrovias do Brasil opera quatro rotas logísticas: Corredor Norte, Hidrovia Paraguai-Paraná, cabotagem entre Porto Trombetas e Vila do Conde (PA), e o Porto de Santos.
Além da Ultrapar, outros acionistas relevantes da companhia incluem Tarpon (13,2%), Pátria (10,3%) e Alaska (10,1%).
Os investimentos planejados pela Hidrovias incluem a ampliação da capacidade no Corredor Norte, visando fortalecer sua atuação na região. Parte dos recursos será destinada à redução da dívida da empresa.
A diretoria também propôs, para deliberação na assembleia, a exclusão da cláusula estatutária que exige uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) ao se atingir participação relevante, visando facilitar o acesso ao mercado de capitais e promover a valorização das ações.
Outra proposta aprovada inclui uma alteração no estatuto que condiciona a aprovação de operações de fusão, cisão ou incorporação com acionistas da empresa à aprovação da maioria dos demais acionistas presentes em assembleia, buscando alinhar os interesses dos investidores.
