Gol (GOLL4) converte US$ 1,2 bilhão em títulos de dívida em ações preferenciais
A companhia aérea Gol (GOLL4) fez um anúncio a transformação de cerca de US$ 1,2 bilhão em títulos de dívida, conhecidos como notas seniores (ou Senior Secured Notes – SSNs, em inglês), que originalmente venceriam em 2028, em notas conversíveis seniores (ou Exchangeable Senior Secured Notes – ESSNs, em inglês) com o mesmo prazo de […]
A companhia aérea Gol (GOLL4) fez um anúncio a transformação de cerca de US$ 1,2 bilhão em títulos de dívida, conhecidos como notas seniores (ou Senior Secured Notes – SSNs, em inglês), que originalmente venceriam em 2028, em notas conversíveis seniores (ou Exchangeable Senior Secured Notes – ESSNs, em inglês) com o mesmo prazo de vencimento.
Esses títulos originais foram emitidos pela GOL Finance, mas as novas notas foram emitidas pela Gol Equity Finance. Em termos práticos, a mudança significa que agora essas notas podem ser reembolsadas tanto em dinheiro quando chegarem ao vencimento, como também podem ser trocadas por ações preferenciais da Gol.
O valor total dessa operação permitiria a conversão em 991.951.681 ações preferenciais da companhia aérea, e é importante destacar que essa operação já havia sido previamente comunicada ao mercado por meio de divulgações de fatos relevantes em duas ocasiões, sendo em 7 de fevereiro de 2023 e 3 de março de 2023.
