A Evertec, empresa sediada em Porto Rico, firmou um acordo para aquisição da companhia de tecnologia brasileira Sinqia (SQIA3) em um negócio bilionário. Conforme comunicado oficial da Sinqia, o montante a ser pago pela empresa alcança a expressiva cifra de R$ 2,4 bilhões.

A oferta da Evertec, que é listada na Bolsa de Nova York, representa um crescimento de 20% sobre o preço de fechamento das ações SQIA3 no dia anterior ao anúncio (20), o qual era de R$ 27,19 por papel.

O acordo de aquisição foi resultado de negociações iniciadas em maio, quando os papéis SQIA3 estavam sendo negociados a R$ 16, revelando uma valorização significativa desde então.

Com a transação acordada, a Evertec terá a total incorporação das ações da Sinqia, abrangendo tanto as ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis Classe A (PNA) como as Classe B (PNB) da subsidiária brasileira, denominada Evertec BR.

De acordo com os termos do acordo, está previsto o resgate integral das novas ações preferenciais da Evertec BR. Esse resgate será realizado através de um pagamento em dinheiro e de uma parte em BDRs Nível I, que serão admitidos à negociação na B3.

Em detalhes, cada ação Preferencial Classe A da Evertec BR será resgatada ao valor de R$ 24,47 no fechamento da operação. Enquanto isso, cada papel Classe B será convertido através da entrega de BDRs lastreados em 0,014354 ações da Evertec, cujo preço é fixado em R$ 2,72.

Cabe ressaltar que o valor total da operação de resgate será corrigido pela taxa Selic, garantindo uma adequada compensação financeira para os envolvidos. No entanto, a concretização do negócio ainda está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, incluindo a obtenção de waiver dos titulares de debêntures e da base acionária.

O Conselho de Administração da Sinqia já deu sua aprovação à transação, mas é necessário um passo adicional para a oficialização: a aprovação por maioria de 50% mais um voto em uma assembleia que será marcada oportunamente.

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Equipe MI

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