A Sinqia (SQIA3) comunicou sua intenção de finalizar a negociação de suas ações na B3 (B3SA3) a partir de 1º de novembro deste ano, como anunciado em um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última quarta-feira (27).

Esta medida decorre da aquisição da empresa pela firma porto-riquenha Evertec, cujo acordo inclui a incorporação das ações da Sinqia na Evertec BR. Conforme os termos do acordo, os acionistas da Sinqia receberão ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis de classe A e classe B.

A aquisição das ações da Sinqia atualmente em circulação na B3 (B3SA3) será compensada mediante pagamento em dinheiro e a entrega de BDRs Nível I, que serão negociados na bolsa brasileira. Os ativos subjacentes desses BDRs serão ações ordinárias da Evertec Inc., que são listadas na Nyse.

Mac Schuessler, CEO da Evertec, afirmou ao Valor na semana passada que a empresa planeja continuar adquirindo outras empresas no Brasil. Ele destacou a competência da equipe de fusões e aquisições (M&A) da Sinqia e expressou a intenção de explorar oportunidades de “venda cruzada” para fortalecer as operações da empresa no mercado.

Sinqia (SQIA3) aceita oferta de venda à Evertec

Em julho deste ano, a Sinqia anunciou um acordo com a Evertec no valor de R$ 2,4 bilhões, um prêmio de 20% sobre o preço de fechamento anterior de R$ 27,19 por ação da Sinqia. No início das negociações em maio, as ações SQIA3 estavam avaliadas em R$ 16.

O acordo implicou na incorporação de 100% das ações da Sinqia pela Evertec, com acionistas recebendo ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis Classe A (PNA) e Classe B (PNB) da Evertec BR. Além disso, o acordo previa o resgate dessas novas ações preferenciais da Evertec BR, com pagamento em dinheiro e BDRs Nível I negociáveis na B3.

Em termos práticos, cada ação Preferencial Classe A da Evertec BR seria resgatada por R$ 24,47, enquanto cada papel Classe B seria resgatado através da entrega de BDRs lastreados em 0,014354 ações da Evertec, com preço de R$ 2,72. Importante notar que o valor de resgate da operação seria ajustado com base na taxa Selic.