Ecorodovias (ECOR3) anuncia emissão de debêntures de valor bilionário
O conselho de administração da Ecorodovias (ECOR3) aprovou a 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, do tipo quirografária, distribuídas em até três séries, totalizando R$ 2,1 bilhões. Logo, serão emitidas 2.100.000 debêntures, cada uma com valor nominal de R$ 1.000,00. Os prazos de vencimento são de 7 anos para a primeira série, […]

O conselho de administração da Ecorodovias (ECOR3) aprovou a 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, do tipo quirografária, distribuídas em até três séries, totalizando R$ 2,1 bilhões.
Logo, serão emitidas 2.100.000 debêntures, cada uma com valor nominal de R$ 1.000,00. Os prazos de vencimento são de 7 anos para a primeira série, 10 anos para a segunda e 15 anos para a terceira.
A remuneração das debêntures da primeira série será a maior entre 6,60% ao ano ou a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2030, acrescida de 0,45% ao ano.
Por sua vez, a remuneração das debêntures da segunda série será a maior entre 6,85% ao ano ou a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+com vencimento em 2033, acrescida de 0,65% ao ano.
Já a remuneração das debêntures da terceira série será a maior entre 7,05% ao ano ou a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035, acrescida de 0,85% ao ano.
Vale enfatizar que os recursos arrecadados com a emissão serão usados para reembolsar gastos ou despesas de projetos de investimento prioritários e para financiar futuros investimentos relacionados à implantação do projeto.
Desempenho da Ecorodovias (ECOR3) no 1T24
A Ecorodovias divulgou um lucro líquido de R$ 237,6 milhões no primeiro trimestre de 2024 (1T24), o que representa um aumento de 110,2% em comparação com o mesmo período de 2023, conforme informado pela empresa nesta quinta-feira (9).
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$ 1,088 bilhão no 1T24, registrando um crescimento de 35,3% em relação ao 1T23. Esse aumento foi impulsionado pelo crescimento no tráfego de veículos, reajustes nas tarifas de pedágio e o início da cobrança de pedágio pela EcoRioMinas e EcoNoroeste.
A margem Ebitda ajustada alcançou 71,5% entre janeiro e março deste ano, um aumento de 0,3 pontos percentuais em relação à margem registrada no 1T23.