A Ambipar (AMBP3), empresa especializada em gestão de resíduos e resposta a emergências ambientais, precificou sua oferta pública de ações primárias em R$ 13,25 por ação. Nessa operação, a empresa emitiu um total de 54.106.281 milhões de novas ações ordinárias, somando um montante de aproximadamente R$ 716,9 milhões.

Ainda no âmbito da oferta, o acionista controlador da empresa, por meio de um fundo de investimento sob seu controle, adquiriu um total de 42.264.150 ações, com 33.095.982 ações no escopo da oferta prioritária e 9.168.168 ações na oferta institucional. Com a expansão do capital social da empresa devido a essa transação, o novo capital social atingirá R$ 1,868 bilhão, distribuído entre 167.041.869 ações ordinárias.

O CFO do Ambipar Group, Thiago Costa, explicou que a finalidade desse follow-on era reduzir o endividamento da empresa, o que resultará em benefícios tanto para o negócio quanto para os acionistas, permitindo maior flexibilidade em um cenário de taxas de juros persistentemente elevadas.

A oferta foi coordenada pelo BTG Pactual Investment Banking Ltda, com a liderança na transação. Além disso, participaram do processo Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America, Santander e UBS Brasil. Houve também esforços para colocar as ações no exterior, conduzidos pelo BTG Pactual US Capital LLC, Bradesco Securities Inc, Santander US Capital Markets LLC e UBS Securities LLC.