O fundo imobiliário XPML11 anunciou a aprovação de sua 11ª emissão de cotas, com um valor inicial de R$1,6 bilhão, equivalente à emissão de 14,285 milhões de novas cotas. O preço unitário de emissão de cada nova cota é de R$112,00, com a taxa de distribuição primária de R$3,97, representando 3,55% do preço de emissão, totalizando R$115,97 por cota.

Existe a possibilidade de um aumento no volume inicial da oferta em até 25%, correspondente a até 3,571 milhões de cotas, totalizando um montante de até R$400 milhões. Assim, o montante máximo da 11ª emissão pode chegar a até R$2 bilhões, correspondendo a até 17,857 milhões de cotas.

As cotas do lote adicional poderão ser destinadas ao atendimento de um eventual excesso de demanda durante a oferta.

Esta emissão de cotas do fundo imobiliário XPML11 será aberta aos investidores em geral, permitindo que cada investidor subscreva pelo menos 45 cotas, totalizando um investimento mínimo de R$5.040,00.

O direito de preferência na subscrição das novas cotas será exercido conforme o fator de proporção de 0,35931705760.

Os recursos arrecadados na oferta poderão ser utilizados pelo fundo XPML11 para adquirir ativos da Syn Prop e Tech (SYN), expandir e realizar retrofit dos seus ativos imobiliários, bem como para aquisição de outros ativos imobiliários e otimização da sua estrutura de capital.

Vale ressaltar que, ao final de fevereiro, o XPML11 firmou um novo memorando de entendimentos vinculante com a SYN para adquirir direta ou indiretamente participações em 6 empreendimentos imobiliários, no valor total de R$1,85 milhão, de acordo com a lista a seguir:

  • 51% do Grand Plaza Shopping, na cidade de Santo André – SP;
  • 32% do Shopping Cidade São Paulo, na cidade de São Paulo – SP;
  • 52,5% do Tietê Plaza Shopping, na cidade de São Paulo – SP;
  • 70% do Shopping Metropolitano Barra, na cidade do Rio de Janeiro – RJ;
  • 85% do Shopping Cerrado, na cidade de Goiânia – GO;
  • 23% do Shopping D, na cidade de São Paulo – SP.

Cronograma da 11ª emissão

A data de identificação dos investidores com direito de preferência será em 22 de março de 2024. O período de negociação do direito de preferência terá início em 26 de março e se encerrará em 8 de abril na B3, e em 9 de março no escriturador.

O período de subscrição das novas cotas terá início em 5 de abril e terminará em 24 de abril. Por fim, o procedimento de alocação do XPML11 será realizado em 25 de abril.