Cosan (CSAN3) fecha operação de R$ 4 bilhões para reestruturação financeira
A Cosan (CSAN3) fechou uma operação de R$ 4 bilhões com Bradesco BBI e BTG para reorganizar sua estrutura financeira ligada à Compass.
(Imagem gerada por Inteligência Artificial/ChatGPT)
A Cosan (CSAN3) anunciou uma operação de R$ 4 bilhões com Bradesco BBI e BTG Pactual voltada à reorganização de sua estrutura financeira relacionada à Compass Gás e Energia. A transação envolve a Cosan Dez Participações, veículo que concentra a participação da companhia no negócio de gás.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, Bradesco BBI e BTG adquiriram, em partes iguais, ações preferenciais da Cosan Dez, em operação que representa cerca de 23% do capital social total da holding em termos de valor patrimonial. Com o acordo, os dois bancos passam a deter, em conjunto, 9,98% do capital votante da Cosan Dez.
A companhia informou que a nova operação substitui e renegocia uma estrutura financeira firmada em 2022 com o Bradesco BBI. O novo arranjo inclui a concessão de uma opção de venda (put option) aos investidores, que poderá ser exercida de forma escalonada a partir do quinto, sexto e sétimo anos da transação.
De acordo com a Cosan, a renegociação permitiu reduzir o custo financeiro associado à estrutura anterior. A companhia destacou que a operação não altera o controle dos ativos estratégicos do grupo.
Com a conclusão do acordo, a Cosan atualiza a estrutura societária da Cosan Dez e da Compass, mantendo o foco na gestão de passivos e na flexibilidade financeira de longo prazo.
Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos.
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