A Oncoclínicas (ONCO3) anunciou na última quarta-feira (22) a aprovação de um aumento de capital de R$1,5 bilhão.

O Banco Master contribuirá com R$1 bilhão, enquanto o CEO e acionista Bruno Lemos Ferrari aportará os R$500 milhões restantes. Segundo a companhia, essa operação visa consolidar sua posição financeira e fortalecer sua estratégia de crescimento.

O aumento de capital será realizado através da emissão de 115,4 mil novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As novas ações serão emitidas ao preço de R$13,00 cada, representando um ágio de 89% em comparação à média das cotações das ações da empresa nos últimos 30 dias.

“Com essa emissão, a Oncoclínicas&Co reforça sua estrutura de capital, reduzindo a alavancagem e aumentando sua liquidez para apoiar seu modelo de negócios focado na ampliação do acesso, ganho de escala e otimização de custos no tratamento oncológico”, destaca a empresa em comunicado.

Para viabilizar o aporte de R$1 bilhão dos fundos do Banco Master na Oncoclínicas, o Goldman Sachs cedeu seu direito de preferência de investimento em caso de aumento de capital.

O Banco Master possui participação na Oncoclínicas através dos fundos Quíron Multiestratégia e Tessália Multiestratégia. Por sua vez, o Goldman Sachs investe por meio dos fundos Josephina Multiestratégia e Josephina II Multiestratégia.

“O aumento de capital reafirma a consistência do nosso modelo de gestão, visão de negócio e o compromisso de não medir esforços para vencer o câncer. Com essa operação, a Oncoclínicas&Co estará ainda mais preparada para atender à crescente demanda por tratamento oncológico, o maior desafio de saúde da nossa era, oferecendo cuidados de qualidade excepcional com foco no paciente e em seus familiares”, destacou o CEO da companhia.

Após a conclusão da operação, os acionistas controladores deterão uma participação conjunta de 12,3% na Oncoclínicas. Em nota, o Banco Master afirmou que ser parte de uma companhia que está transformando o acesso ao tratamento oncológico no Brasil, ao lado do Goldman Sachs, “é uma imensa oportunidade”.