Na última quarta-feira (31), a Ambipar (AMBP3) anunciou a aprovação, pelo conselho de administração, da precificação de uma oferta de green notes pela subsidiária integral, Ambipar Lux, totalizando US$750.000.000,00, com remuneração de 9,875% ao ano.

A operação, com prazo de 7 anos e vencimento em 6 de fevereiro de 2031, conta com garantia fidejussória outorgada pela companhia.

Os recursos líquidos provenientes da oferta serão direcionados ao refinanciamento de obrigações financeiras, contribuindo para a melhoria da estrutura de capital da Ambipar. Esses fundos também serão aplicados no financiamento ou refinanciamento de investimentos elegíveis verdes (Green notes ou Green bonds).

Vale ressaltar que a oferta não se configura como uma venda, tampouco uma solicitação de pedidos de compra, e não permite a comercialização dos Notes ou de qualquer outro valor mobiliário no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.

“A Oferta e os Green notes Ambipar não foram, e não serão, registrados na CVM. Os Notes não podem ser ofertados e não serão vendidos no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada conforme as disposições legais e regulamentares brasileiras”, concluiu a Ambipar.