A Sequoia (SEQL3), empresa líder no setor de logística, está nos estágios finais de preparação para uma oferta subsequente de ações (follow-on) estimada entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões. As informações, obtidas por fontes confiáveis e divulgadas pelo Broadcast/Estadão, indicam que os recursos levantados serão direcionados para financiar a promissora fusão com o grupo Move3. Essa notícia vem à tona poucos dias após a reestruturação da dívida pela Sequoia, marcando um capítulo significativo em sua trajetória corporativa.

Fusão Sequoia e Move3: rumo à criação de uma gigante nacional de entregas

Na última terça-feira (2), a Sequoia anunciou a possibilidade de uma fusão com o grupo Move3, delineando os contornos de uma gigante nacional de entregas. A oferta de ações, conforme reportado pelo Broadcast, representa uma estratégia para financiar essa fusão substancial sem aumentar o endividamento da Sequoia. A gestora de ativos Jive Investments, principal acionista da Sequoia, é apontada como uma das garantidoras da oferta.

Detalhes da operação

Uma parcela significativa dos recursos provenientes do follow-on será destinada ao pagamento dos acionistas da Move3, conforme reportado pelo Broadcast. Na quarta-feira (3), a Sequoia divulgou ao mercado que os controladores da Move3 receberão pelo menos R$ 50 milhões em dinheiro, além de uma parcela adicional de R$ 26,8 milhões em ações da nova companhia.

Enquanto aguardam a aprovação regulatória para a operação, ambas as empresas estão imersas no processo de due diligence, uma auditoria minuciosa para garantir a integridade da fusão. O Broadcast destaca que a expectativa é que a nova empresa resultante da fusão tenha um endividamento em torno de 1x o Ebitda, sem previsão de emissão de dívidas no curto prazo após a conclusão da transação.

Quem é o Move3?

Fundado em 1993, o Grupo Move3 consolidou sua posição na logística bancária, abrangendo todos os meios de pagamento. Com uma trajetória marcada por avanços tecnológicos, tornou-se referência em automação e robotização no setor. Operando com 520 unidades franqueadas em todo o território nacional e empregando mais de 2 mil colaboradores, o grupo realiza mais de 100 milhões de entregas anualmente.

A fusão de negócios pretendida pela Sequoia e Move3 resultará em um modelo único de malha logística no mercado nacional. A união busca integrar as melhores práticas dos dois grupos, criando assim um dos líderes privados no segmento de encomendas expressas e soluções logísticas.

Em declaração oficial, a Sequoia enfatiza que as partes estão em processo de avaliação e discussão da estrutura para implementação da potencial operação, contando com o suporte de assessores legais, financeiros e contábeis contratados para esse fim.