A Sabesp (SBSP3) anunciou a seleção das instituições financeiras que vão coordenar a elaboração de um possível follow-on, referente à oferta subsequente de ações relacionada à privatização da empresa.

Conforme divulgado em comunicado ao mercado na quinta-feira (21), os coordenadores globais escolhidos para conduzir a follow-on da Sabesp são: BTG Pactual (BPAC11), Bank of America (BofA), Citi e UBS – BB.

A empresa se comprometeu a manter os investidores atualizados sobre os desenvolvimentos dessa questão por meio de futuros comunicados. Vale lembrar que, em dezembro, os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovaram o projeto de privatização da Sabesp. O governo do Estado de São Paulo prevê a conclusão da transação, estruturada pelos bancos, até 2024.

Além disso, a Coluna do Broadcast noticiou que alguns bancos de investimento estão atualmente em reuniões com o governo de São Paulo e a Sabesp nesta semana, visando apresentar propostas para a realização da operação. As projeções indicam que a transação movimentará pelo menos R$ 10 bilhões.

Além do follow-on, a Sabesp (SBSP3) projeta investir R$ 47,4 bilhões até 2028

O conselho de administração da Sabesp divulgou anteriormente a aprovação de um novo Plano Plurianual de Investimento (PPI). Esse plano, no valor total de R$ 47,4 bilhões, abrange o período de 2024 a 2028 e engloba os investimentos do Projeto Integra Tietê, voltado para a recuperação do rio.

Do montante total, cerca de R$ 33,991 bilhões serão direcionados para a expansão dos sistemas de água e esgoto nos próximos anos. Adicionalmente, a Sabesp alocará R$ 11,267 bilhões para melhorias em sistemas, aumento de eficiência e renovação de ativos.

A empresa ressalta que os valores delineados no PPI da Sabesp “ainda não consideram efeitos do processo de desestatização, incluindo a expansão da área de concessão com o consequente aumento da população atendida, assim como a antecipação das metas de universalização, que está em fase de detalhamento sob coordenação do Governo do Estado de São Paulo”.