Para investidores que buscam diversificar além da tradicional compra e venda de ações no mercado atual, o mercado futuro de ações oferece uma alternativa atrativa. Nesse mercado, é possível negociar contratos futuros de compra e venda de ativos, permitindo especular sobre a variação dos preços das ações no futuro.

Neste artigo, exploramos mais sobre como o mercado futuro de ações funciona e como os investidores podem utilizá-lo como parte de suas estratégias de investimentos.

O que é o Mercado Futuro de Ações?

O Mercado Futuro de Ações é uma forma de investimento onde os investidores negociam contratos futuros de ações. Esses contratos são acordos de compra ou venda de uma determinada ação a um preço e data futura estipulados no momento da negociação.

Sendo assim, o Mercado Futuro permite que investidores operem de maneira alavancada e diversificada, visando proteger sua carteira e aproveitar oportunidades no mercado de ações, encontrando oportunidades de obter lucro com as variações de preços.

Como funciona o Mercado Futuro de Ações?

No mercado futuro, os investidores negociam contratos padrão em que assumem o compromisso de comprar ou vender determinada quantidade de ações a um preço estabelecido (preço de exercício) em uma data predeterminada no futuro. 

A Bolsa de Valores é responsável por organizar e garantir o cumprimento dos contratos realizados neste segmento do mercado.

Nessa modalidade de investimento, são negociados contratos futuros de ações ao invés de ações diretamente. Portanto, ao investir neste tipo de mercado, o investidor não adquire participação na empresa que emitiu as ações, como no mercado à vista.

Além disso, esses contratos têm um valor baseado no preço estimado da ação no futuro. Por isso, o investidor pode lucrar ou sofrer prejuízos ao vender ou comprar contratos futuros antes do vencimento, dependendo das oscilações de preço da ação no mercado.

Existem dois tipos de posições possíveis de adotar no mercado futuro:

1. Posição longa (comprador): o investidor que adquire o contrato futuro espera que o preço das ações suba e, assim, ele possa vender o contrato a uma cotação superior à que comprou.

2. Posição curta (vendedor): o investidor que vende o contrato futuro acredita que o preço das ações vai cair e, por isso, espera comprar o mesmo contrato a um preço menor do que vendeu.

É importante ressaltar que no Mercado Futuro as negociações são realizadas através de margens de garantia, permitindo que o investidor opere alavancado. Dessa forma, é possível controlar uma grande quantidade de contratos futuros com um valor menor investido.

Contudo, a alavancagem também pode gerar perdas significativas, tornando este tipo de investimento mais arriscado e, por isso, recomendado para investidores moderados com um bom conhecimento do mercado de ações.

Vamos considerar um exemplo prático:

Suponha que um investidor esteja interessado em comprar ações da empresa XYZ, que atualmente estão sendo negociadas a R$100, mas ele acredita que o preço dessas ações irá subir nos próximos meses. Em vez de comprar as ações no mercado à vista, ele decide entrar no mercado futuro.

O investidor então entra em um contrato futuro para comprar 100 ações da XYZ em três meses, a um preço de R$110 por ação. Para garantir essa posição, ele precisa depositar uma margem inicial, uma porcentagem do valor total do contrato.

Após três meses, se o preço das ações da XYZ tiver subido para R$120, o investidor terá um lucro. Ele poderá exercer o contrato futuro comprando as ações a R$110 e vendendo-as imediatamente no mercado à vista a R$120, embolsando a diferença de R$10 por ação.

Por outro lado, se o preço das ações da XYZ tiver caído para R$90, o investidor terá uma perda. Nesse caso, ele ainda precisa cumprir o contrato e comprar as ações a R$110, mesmo que elas estejam valendo menos no mercado à vista.

Caso não conheça o mercado de ações, mas queira aplicar, é possível optar por uma assessoria de investimento com atendimento personalizado, como a InvestSmart. Conheça os planos disponíveis para fazer as melhores decisões de investimento.

Qual é a diferença entre ações e o mercado futuro de ações?

As ações são títulos de propriedade que representam uma parcela do capital de uma empresa. Quando alguém compra ações de uma empresa, torna-se acionista e passa a ter direitos (como o direito de voto em assembleias) e responsabilidades (como o risco de perda de investimento). 

O mercado de ações é onde essas negociações ocorrem, facilitando a compra e venda de participações acionárias.

Os preços das ações são determinados pela oferta e demanda no mercado, sendo influenciados por fatores econômicos, políticos e eventos corporativos.

Por outro lado, o mercado futuro de ações é um tipo específico de mercado derivativo. Nele, os investidores negociam contratos futuros que estabelecem a compra ou venda de um ativo (no caso, ações) a um preço fixo em uma data futura pré-determinada. 

Esses contratos possuem características padronizadas, como quantidade de ações, data de vencimento e valor do contrato.

Os negócios no mercado futuro são realizados em bolsas de valores e são utilizados para proteção (hedge) ou especulação. Uma das principais diferenças entre ações e mercado futuro de ações está na natureza do investimento. 

Enquanto as ações representam a propriedade real de uma empresa e seu valor está diretamente relacionado ao desempenho dessa empresa, no mercado futuro, os investidores estão mais interessados na oscilação dos preços e nos lucros gerados pelas variações desses preços.

Vantagens de investir no mercado futuro de ações

Investir no mercado futuro de ações proporciona vantagens como alavancagem, prevenção de riscos, diversificação, liquidez e potencial de lucros. 

No entanto, é fundamental ter em mente que esse tipo de investimento envolve riscos e requer um entendimento profundo do funcionamento do mercado e das estratégias de negociação. A seguir, veja algumas das vantagens desse tipo de investimento:

1. Alavancagem

Uma das principais vantagens do mercado futuro de ações é a possibilidade de operar com alavancagem. Isso significa que você pode movimentar uma quantidade maior de ações com um capital menor. Ao utilizar alavancagem, é possível ampliar seus ganhos potenciais, já que os lucros são calculados sobre o valor total do contrato, não apenas sobre o valor investido.

2. Proteção contra a volatilidade do mercado

O mercado futuro de ações oferece instrumentos que permitem proteger-se contra oscilações adversas de preços. 

Por meio dos contratos futuros, é possível realizar operações de hedge, ou seja, assumir uma posição contrária à sua posição atual no mercado de ações. 

Dessa forma, é possível minimizar os riscos de perdas causados por eventos imprevistos, como mudanças bruscas na economia ou resultados financeiros negativos de uma empresa específica.

3. Diversificação

Investir no mercado futuro de ações permite diversificar a sua carteira de investimentos, reduzindo a exposição a riscos específicos de determinadas empresas ou setores.

Você pode investir em contratos futuros de diferentes empresas ou até mesmo de índices que representam todo o mercado. 

Essa diversificação amplia as oportunidades de lucro e ajuda a proteger seus investimentos contra possíveis quedas em uma única ação ou setor.

4. Liquidez

O mercado futuro de ações é caracterizado por alta liquidez, o que significa que há uma grande quantidade de compradores e vendedores dispostos a negociar esses contratos. 

Isso facilita a entrada e a saída do mercado, permitindo que você compre ou venda contratos futuros com facilidade. 

A alta liquidez também resulta em spreads menores entre os preços de compra e venda, o que reduz os custos de transação.

5. Potencial de lucros

O mercado futuro de ações oferece a oportunidade de obter lucros significativos, pois com uma pequena quantia de capital, é possível movimentar um volume maior de ações e se beneficiar das variações dos preços. 

No entanto, é importante lembrar que o potencial de lucros está diretamente relacionado ao risco envolvido, e operar no mercado futuro requer conhecimento, análise e estratégias adequadas.

Como investir em futuro de ações

O potencial de lucros no mercado futuro de ações está diretamente relacionado ao risco envolvido, e operar no mercado futuro requer conhecimento, análise e estratégias adequadas.

Vamos ao passo a passo para investir nesse mercado?

Passo 1: Entenda a dinâmica do mercado futuro de ações

Antes de começar a investir, é essencial entender como funciona o mercado futuro de ações:

  • Contratos futuros são acordos entre duas partes para comprar ou vender determinado ativo em uma data futura, a um preço pré-estabelecido.
  • O mercado futuro é altamente alavancado, o que significa que você pode investir valores muito maiores que o seu capital disponível – aumentando assim o risco e o potencial de retorno.
  • Os contratos futuros de ações são ajustados diariamente, ou seja, a cada dia útil, serão contabilizados ganhos (ou perdas) em sua conta.

Passo 2: Escolha uma instituição financeira (corretora ou banco)

Para investir no mercado futuro de ações, é necessário contar com uma corretora ou instituição financeira que ofereça acesso aos contratos futuros. 

Algumas corretoras são especializadas nesse nicho de investimentos, portanto, pesquise as opções disponíveis e compare-as levando em conta taxas, serviços oferecidos e a plataforma de negociação.

Passo 3: Abra uma conta na corretora ou no banco

Agora que você escolheu a instituição financeira, é hora de abrir sua conta. O processo pode ser feito online, basta preencher um cadastro com suas informações pessoais e financeiras, e enviar os documentos solicitados. A aprovação geralmente leva alguns dias, e você estará pronto para começar a investir.

Passo 4: Estude os contratos futuros disponíveis

Existem diversos contratos futuros de ações negociados na bolsa de valores. Estude as diferenças entre eles e escolha aqueles que mais se adequam ao seu perfil de investidor. Fique atento aos códigos, preços, datas de vencimento e quantidade mínima para negociar.

Passo 5: Defina sua estratégia de investimentos

O mercado futuro de ações exige uma estratégia sólida para obter bons resultados. Com base em sua análise dos contratos futuros, defina o valor que deseja investir, o prazo e os objetivos. 

Defina seus critérios de entrada e saída do mercado, estabeleça limites de perdas e ganhos e siga rigorosamente sua estratégia. A disciplina é fundamental para evitar decisões emocionais que possam prejudicar seus resultados no mercado futuro.

Passo 6: Analise os dados e mantenha-se atualizado

A análise de dados e tendências é fundamental para tomar decisões informadas no mercado futuro de ações. 

Os investidores devem aprender a interpretar gráficos, identificar padrões e analisar indicadores técnicos. Além disso, é importante acompanhar notícias e eventos que podem ter impacto nos preços das ações e dos contratos futuros.

Agora que voce já aprendeu sobre o mercado futuro de ações, não deixe de conferir nosso outro artigo: O que é o mercado de opções e para que serve?

Resumindo

O que é o mercado futuro de ações?

O mercado futuro de ações é onde os investidores podem comprar e vender contratos futuros de ações. Os contratos futuros são acordos entre duas partes para negociar uma determinada quantidade de ações a um preço e em uma data futura. 

Esse sistema é usado como forma de proteção contra variações de preços ou para especular sobre o valor das ações.

Onde operar mercado futuro?

O mercado futuro pode ser operado em corretoras de valores, bolsas de mercadorias e futuros ou plataformas online especializadas. Algumas das principais corretoras no Brasil que oferecem acesso ao mercado futuro são XP Investimentos e Clear Corretora.