A empresa Viveo (VVEO3) apresentou um requerimento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o registro de uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações, conforme anunciado pela companhia nesta segunda-feira (24).

Com base no fechamento das ações em 21 de julho, cotadas a R$ 21,80, o valor total da oferta da Viveo chega a R$ 800.000.006,40, excluindo a consideração das ações adicionais, e R$ 1.410.400.006,40, considerando a inclusão dos lotes extras.

Inicialmente, a oferta compreenderá a distribuição primária de 36.697.248 novas ações. A oferta secundária incluirá a venda de ações do Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

As ações prioritárias da oferta serão destinadas exclusivamente aos acionistas, enquanto as ações remanescentes da oferta prioritária (se houver) e as Ações Adicionais da Oferta Secundária serão disponibilizadas para investidores profissionais.

Até a data de conclusão do processo de bookbuilding, previsto para 1º de agosto, a quantidade inicialmente ofertada de ações VVEO3 poderá ser acrescida em até 76,30%, ou seja, em até 28 milhões de ações.

Os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão totalmente destinados ao capital de giro da Viveo, com o objetivo de fortalecer o caixa e alcançar uma estrutura de capital eficiente e otimizada.

A coordenação da oferta ficará a cargo do Itaú BBA, BTG Pactual, UBS Brasil, Citigroup Global, Bradesco BBI, Santander (Brasil), Bank of America e Goldman Sachs do Brasil.

Equipe MI

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