O conselho de administração da Suzano (SUZB3) aprovou a realização de sua 11ª emissão de debêntures, no valor de R$5,9 bilhões, com preço unitário de R$1.000,00 cada.

De acordo com o comunicado divulgado na última sexta-feira (17), deste total R$1 bilhão se refere às debêntures da primeira série da oferta da Suzano. Além disso, R$4 bilhões correspondem às debêntures da segunda série. Por fim, a emissão inclui uma terceira série, com valor total de R$900 milhões.

Os recursos levantados nessa emissão serão utilizados para refinanciar e alongar o perfil de endividamento da empresa, especificamente em relação às debêntures que compõem a primeira e a segunda séries.

“Os recursos líquidos obtidos pela companhia com as debêntures incentivadas serão integralmente destinados ao desenvolvimento, construção e operação de projeto de investimento”, informou a Suzano em nota.

Cada debênture da Suzano será objeto de oferta pública de distribuição, realizada de acordo com o processo de registro e os termos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A realização da oferta e a integralização das debêntures estão sujeitas às condições de mercado, assim como ao “cumprimento dos requisitos contratuais, regulamentares e normativos aplicáveis”.

Desempenho da Suzano (SUZB3) no 1T24

Recentemente, a Suzano anunciou seu novo balanço de resultados, registrando um lucro de R$220 milhões no primeiro trimestre de 2024 (1T24), uma queda de 96% em relação ao mesmo período de 2023 (1T23).

A diminuição no lucro da Suzano no 1T24 foi atribuída a uma “variação negativa no resultado financeiro”, impactada pela desvalorização cambial sobre a dívida e operações com derivativos, além de uma redução no resultado operacional.

A receita líquida da empresa totalizou R$4,5 bilhões, representando uma queda de 16% em comparação ao ano anterior.

Segundo o balanço da Suzano, essa redução se deve ao preço médio mais baixo da celulose em dólar (-14%) e do papel (-9%). Além disso, a desvalorização do dólar frente ao real também contribuiu para essa queda.