Magazine Luiza (MGLU3) anuncia aumento de capital de até R$ 1,25 bilhão em parceria com família trajano e BTG Pactual
No último domingo, 28, o Magazine Luiza divulgou um fato relevante anunciando um aumento de capital que pode atingir a marca de R$ 1,25 bilhão. A operação, realizada de forma privada, contará com a participação financeira da família Trajano, controladora da renomada rede de varejo, e do BTG Pactual (BPAC11). Conforme detalhado no comunicado, a […]
No último domingo, 28, o Magazine Luiza divulgou um fato relevante anunciando um aumento de capital que pode atingir a marca de R$ 1,25 bilhão. A operação, realizada de forma privada, contará com a participação financeira da família Trajano, controladora da renomada rede de varejo, e do BTG Pactual (BPAC11).
Conforme detalhado no comunicado, a família da executiva Luiza Trajano contribuirá com expressivos R$ 1 bilhão para a operação. Além disso, o BTG Pactual comprometeu-se a investir R$ 250 milhões em ações e desempenhará um papel crucial como financiador na parte dos recursos aportados pela família.
Segundo o fato relevante, o banco comprometeu-se a “exercer integralmente os direitos de preferência para aquisição de ações cabíveis aos controladores da Companhia, assim como participar da rodada de sobras, e subscrever até R$1 bilhão de ações” do Magalu. Essa transação ocorrerá por meio de uma operação conhecida como “Total Return Swap,” envolvendo a troca de resultados de fluxos financeiros futuros.
O preço fixado para as ações no aumento de capital será de R$ 1,95, o que representa uma distância significativa em relação ao fechamento de R$ 2,08 na última sexta-feira, 26. Ambas as cotações, como destacado no fato relevante, estão consideravelmente abaixo dos níveis alcançados pela empresa em julho de 2021, quando ultrapassou R$ 22 durante a oferta pública de ações.
Os recursos obtidos com o aumento de capital serão direcionados para impulsionar os investimentos em tecnologia do Magalu, incluindo a expansão do Luizalabs, aprimoramento da plataforma de marketplace, aprimoramento da experiência do usuário, investimentos em operações na nuvem, e a redução de dívidas.
A decisão de aumento de capital foi aprovada pelo conselho da rede de varejo em 26 de janeiro, com a previsão de uma operação mínima de R$ 1,187 bilhão e máxima de R$ 1,250 bilhão.
Em novembro, o Estadão/Broadcast já havia reportado a expectativa em torno do aumento de capital da rede de varejo, que enfrenta uma dívida de R$ 2 bilhões em notas promissórias com vencimento em abril. Naquele momento, também foi anunciado um ajuste contábil, sendo consenso que a participação da família Trajano seria crucial para a operação.
Atualmente, o valor de mercado do Magalu na B3 (B3SA3) é de R$ 14 bilhões, com a ação acumulando uma queda de 51% nos últimos 12 meses.
