Kepler Weber (KEPL3) anuncia fusão com grupo americano e pode deixar a Bolsa
Operação com a Grain & Protein Technologies (GPT) prevê pagamento de até R$ 12 por ação e pode transformar a companhia em gigante global de armazenagem.
Foto: Reprodução Facebook Kepler Weber
A Kepler Weber (KEPL3) anunciou nesta segunda-feira (2) a aprovação de um acordo para combinação de negócios com a Grain & Protein Technologies (GPT), dona da marca GSI. A transação, que ainda depende de aval de acionistas e reguladores, pode levar a companhia brasileira a sair da B3 e integrar uma operação global de armazenagem agrícola.
O movimento marca o fim de uma longa negociação e, se concluído, inaugura um novo ciclo estratégico para a empresa, com maior presença internacional e ganhos de escala industrial.
Quanto a Kepler Weber vai pagar por ação
A proposta apresentada pela GPT prevê:
- R$ 11 por ação em dinheiro
- + até R$ 1 adicional (earn-out), condicionado a metas futuras
Antes do anúncio, os papéis da Kepler Weber fecharam a R$ 9,71, o que indica um prêmio relevante para os acionistas.
No pregão desta segunda-feira, as ações KEPL3 passaram a reagir ao acordo e operam em alta de +0,31% cotadas a R$10,02, refletindo a aproximação ao valor da oferta.
Como será o pagamento aos acionistas KEPL3
Os investidores poderão escolher entre duas alternativas:
Classe A (dinheiro)
- R$ 11 por ação no fechamento
- até R$ 1 adicional no futuro
Classe B (modelo híbrido)
- R$ 8 por ação em dinheiro
- 0,4299 participação na GPT Brasil
- até R$ 1 adicional
Caso o acionista não se manifeste, a opção padrão será a Classe A. Já quem optar pela Classe B poderá desistir posteriormente, dentro de um prazo definido.
O valor adicional (earn-out) será pago em parcelas ao longo de até 10 anos, sujeito a condições previstas no acordo.
A combinação de negócios deve resultar na criação de um player global relevante em soluções de armazenagem e pós-colheita, com presença ampliada:
- Integração de fábricas no Brasil e no exterior
- Expansão na América do Sul, especialmente Argentina e Paraguai
- Presença global em mais de 70 países
Além disso, a Kepler Weber passa a ter acesso a uma estrutura internacional robusta, com marcas e operações já consolidadas fora do Brasil.
KEPL3 vai sair da Bolsa?
Um dos pontos mais relevantes para o investidor é que a operação pode resultar:
- Na saída da Kepler Weber do Novo Mercado
- E até no cancelamento do registro de companhia aberta
Na prática, isso significa que as ações KEPL3 podem deixar de ser negociadas na B3 após a conclusão do negócio.
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