JHSF (JHSF3) conclui R$ 700 milhões com emissão de CRIs
A JHSF (JHSF3), empresa do setor de shopping centers, incorporação imobiliária, hotelaria e gastronomia, finalizou a 14ª emissão de debêntures simples, que serão utilizadas para lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), totalizando R$ 700 milhões. As debêntures foram subscritas pela Opea Securitizadora S.A. Nesse cenário, o CRI está dividido em quatro séries, […]
A JHSF (JHSF3), empresa do setor de shopping centers, incorporação imobiliária, hotelaria e gastronomia, finalizou a 14ª emissão de debêntures simples, que serão utilizadas para lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), totalizando R$ 700 milhões. As debêntures foram subscritas pela Opea Securitizadora S.A.
Nesse cenário, o CRI está dividido em quatro séries, sendo oferecido publicamente para investidores qualificados, com as seguintes condições de remuneração:
- (i) CDI+0,20% a.a. para a 1ª série (prazo de 5 anos);
- (ii) taxa prefixada de 12,14% a.a. para a 2ª série (prazo de 7 anos);
- (iii) CDI+0,35% a.a. para a 3ª série (prazo de 7 anos); e (iv) IPCA+7,02% a.a. para a 4ª série, sendo essa a série mais longa com prazo total de 10 anos.
Segundo comunicado, a demanda pelo CRI superou mais que o dobro da oferta inicial, com a maior alocação na série mais longa (4ª série) e redução das taxas teto em todas as séries.
“A crescente participação do Mercado de Capitais, juntamente com emissões privadas, na composição da estrutura de capital da JHSF faz parte da estratégia de composição de dívidas, captando recursos de longo prazo para financiar os investimentos da Companhia”, conclui a JHSF.
JHSF registra crescimento nas vendas dos shoppings no 2T24
A JHSF apresentou resultados financeiros impressionantes no segundo trimestre de 2024 (2T24). A companhia registrou um robusto crescimento de 16,1% nas vendas consolidadas de seus shoppings, atingindo R$ 1,286 bilhão. Esses números destacam a força contínua da empresa em um setor competitivo e evidenciam a eficácia de sua estratégia de gestão e expansão.
Além do crescimento nas vendas, a JHSF manteve uma taxa de ocupação consolidada impressionante de 96,1% em seus shoppings, enquanto o custo de ocupação foi de 9,1%. Esses indicadores são cruciais para avaliar a eficiência da empresa na gestão de seus imóveis comerciais e refletem a alta atratividade de seus shoppings para locatários e consumidores. A alta taxa de ocupação sugere uma sólida demanda e uma oferta bem ajustada, enquanto o custo de ocupação relativamente baixo indica uma gestão financeira eficaz.
O crescimento das vendas variou entre os diferentes shoppings da JHSF, com alguns ativos se destacando significativamente:
- Shops Jardins: apresentou um crescimento de 35,2% nas vendas, destacando-se como o principal performer do trimestre.
- Catarina Fashion Outlet: registrou um aumento de 27,9% nas vendas, refletindo sua popularidade crescente e sucesso nas estratégias de marketing.
- Shopping Cidade Jardim: teve um crescimento de 12,4%, mantendo uma performance sólida e consistente.
Esses resultados evidenciam o sucesso contínuo dos shoppings voltados ao público de alta renda e a capacidade da JHSF de atrair e reter clientes de alto perfil.
As vendas mesmas lojas (SSS), que medem o desempenho das unidades existentes sem considerar novas aberturas, cresceram 7,3% no 2T24 em comparação com o 2T23. Esse aumento é um indicador importante da saúde das operações e do apelo contínuo das lojas já estabelecidas. A performance positiva nas vendas mesmas lojas sugere uma sólida base de clientes e uma contínua demanda por produtos e serviços oferecidos pelos shoppings da JHSF.
Durante o trimestre, a JHSF realizou a inauguração de novas operações de entretenimento na Expansão do Catarina Fashion Outlet. Essas adições são parte da estratégia da empresa para diversificar as opções de lazer disponíveis, aumentar o tempo de permanência dos clientes e, consequentemente, melhorar as vendas e o engajamento dos consumidores. A introdução de novas atrações visa fortalecer a posição do outlet como um destino de compras e entretenimento de alto nível.
O São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional também apresentou resultados impressionantes, com um aumento de 41,2% no número de movimentos e uma elevação de 75,2% nos litros abastecidos no 2T24 em comparação com o 2T23. Esses números refletem um crescimento significativo na atividade aeroportuária e na demanda por serviços de aviação executiva, destacando a importância contínua do aeroporto para o ecossistema de transporte e para a JHSF.
