JBS lança oferta de recompra de Senior Notes no valor de até US$ 500 mi
A JBS (JBSS3), gigante do setor alimentício, anunciou através de sua subsidiária nos Estados Unidos, JBS USA Food Company, uma iniciativa significativa no mercado financeiro. A empresa lançou uma oferta para recompra de senior notes no valor total de até US$ 500 milhões. Essa movimentação estratégica visa fortalecer sua posição financeira e otimizar sua estrutura […]
A JBS (JBSS3), gigante do setor alimentício, anunciou através de sua subsidiária nos Estados Unidos, JBS USA Food Company, uma iniciativa significativa no mercado financeiro. A empresa lançou uma oferta para recompra de senior notes no valor total de até US$ 500 milhões. Essa movimentação estratégica visa fortalecer sua posição financeira e otimizar sua estrutura de capital.
As senior notes envolvidas na oferta de recompra da JBS
A oferta abrange diversas séries de “notas sênior”, incluindo aquelas com taxas de juros de 6,500% com vencimento em 2029, 5,750% com vencimento em 2033, e 6,750% com vencimento em 2034. Esses títulos representam uma parte significativa da estrutura de dívida da empresa nos mercados internacionais.
Até a última terça-feira (25), um montante total de US$ 2,729 bilhões do valor principal das notas foram validamente ofertados e ainda não retirados pelos investidores. Esse interesse inicial demonstra uma forte demanda pelo programa de recompra proposto pela JBS.
Data de precificação das notas
A fase crucial da operação está marcada para 26 de junho de 2024, às 10h (horário de Nova York), quando ocorrerá a precificação das notas. Esse evento determinará o preço final pelo qual a JBS adquirirá os títulos, influenciando diretamente os termos e condições da recompra.
Para financiar essa transação estratégica, a JBS USA Food Company planeja utilizar recursos disponíveis em caixa. Essa abordagem reflete a sólida posição financeira da empresa e seu compromisso em gerenciar eficientemente sua estrutura de capital.
