O banco Itaú (ITUB4) comunicou, por meio de nota ao mercado, a emissão de R$ 1 bilhão em letras financeiras subordinadas. Desse montante, R$ 530 milhões terão vencimento em fevereiro de 2034, enquanto os R$ 470 milhões restantes serão quitados em fevereiro de 2039.

Segundo o comunicado, os recursos provenientes da emissão serão direcionados para a otimização da estrutura de capital do Itaú, visando acompanhar o crescimento de seus ativos. Além disso, serão utilizados para garantir o reembolso de custos e despesas relacionados à aquisição do renomado edifício na Faria Lima, onde está localizada a sede do Itaú BBA, considerado o prédio mais caro do Brasil.

O banco informou que as letras financeiras subordinadas apresentam a opção de recompra a partir de 2029 e 2034. A emissão desse instrumento financeiro contribuirá para o capital nível 2 do patrimônio de referência da instituição, com um impacto estimado de 0,08 ponto percentual em seu índice de capitalização nível 2.

Origem da emissão da dívida: Itaú adquire Faria Lima 3500 por R$ 1,5 bilhão

No início de janeiro, o Itaú surpreendeu o mercado ao anunciar a compra do Faria Lima 3500 por R$ 1,5 bilhão, marcando a maior transação envolvendo um único edifício no Brasil. O edifício, construído em 2012 para o próprio banco, destaca-se na Avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo, por sua arquitetura espelhada, seis andares e certificações de qualidade.

A iniciativa partiu da própria instituição, que, como inquilina do imóvel, exerceu o direito de compra do prédio.

Itaú Total Return: novo fundo imobiliário busca captar até R$ 500 milhões

O fundo imobiliário Itaú Total Return (ITRI11), gerido pela Itaú Asset e pelo Itaú DTVM, anunciou sua primeira emissão de cotas, visando levantar até R$ 500 milhões.

Destinado a investidores em geral, o fundo pretende emitir até 5 milhões de cotas a um valor unitário de R$ 100,00, sem considerar a taxa de distribuição. Com a taxa de distribuição de R$ 2,35 por cota, equivalente a 2,35% do preço de emissão, o valor final da cota é de R$ 102,35.

O retorno líquido total esperado é de 14% a 18% ao ano, com uma média de 16% nos três anos subsequentes à oferta. A projeção foi calculada com base nas expectativas de rendimentos para os cotistas do FII ITRI11, considerando uma curva evolutiva de alocação em ativos imobiliários, como cotas de fundos imobiliários, CRIs e ativos de liquidez.