A Inter&Co (INBR32) definiu o preço de sua oferta pública de 32 milhões de ações ordinárias Classe A em US$ 4,40 por ação, totalizando um potencial movimento financeiro de aproximadamente US$ 140,8 milhões.

Dentro do escopo da oferta, a empresa concedeu aos Coordenadores Globais da Oferta a opção de alocar até 4.800.000 ações ordinárias Classe A adicionais, o que poderia elevar o montante captado para US$ 161,9 milhões. A liquidação da oferta está programada para ocorrer em 22 de janeiro de 2024.

Os recursos líquidos provenientes dessa oferta serão direcionados para fins corporativos gerais, com a notável ausência de preferência ou prioridade concedida aos acionistas para subscrever as ações no âmbito dessa operação.

Atualmente, o banco digital já desfruta de uma folga de capital substancial, apresentando um índice de 23,7%, muito acima do mínimo exigido. Após a conclusão da oferta, espera-se que esse indicador alcance até 27%.

Contrariando a lógica convencional de captação de capital, o Banco Inter esclareceu que a iniciativa não se baseia em necessidades financeiras imediatas, mas sim em uma estratégia para impulsionar a liquidez de suas ações na Nasdaq. Segundo projeções do JP Morgan, o volume de papéis em circulação pode experimentar um aumento significativo, estimado em cerca de 17%.

Para conduzir esse movimento estratégico, o Banco Inter anunciou que os coordenadores gerais da oferta serão o Goldman Sachs e o BofA. Na última terça-feira, os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) do Inter encerraram o dia em queda de 5,22%, cotados a R$ 24,50 na B3, evidenciando o impacto inicial da notícia no mercado.