Grupo Soma arrecada R$ 625 milhões com emissão de CRI
Nesta quinta-feira (07), o Grupo Soma, um dos maiores varejistas de moda do Brasil, concluiu com sucesso uma oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), captando R$ 625 milhões em recursos A emissão, coordenada pela XP (líder) e pelo Banco Santander, incluiu 625 mil certificados que foram distribuídos em três séries, cada uma com valor […]
Imagem: Reprodução por SBVC
Nesta quinta-feira (07), o Grupo Soma, um dos maiores varejistas de moda do Brasil, concluiu com sucesso uma oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), captando R$ 625 milhões em recursos
A emissão, coordenada pela XP (líder) e pelo Banco Santander, incluiu 625 mil certificados que foram distribuídos em três séries, cada uma com valor unitário de R$ 1 mil, considerando o exercício total de um lote adicional de 25%. Conforme o divulgado, o montante levantado na oferta será destinado à integralização de debêntures emitidas anteriormente pela empresa.
Além disso, diante da estratégia, observa-se que haverá uma melhora no perfil de endividamento do Grupo Soma. A demanda total atingiu R$ 1,53 bilhão, mais de três vezes o volume base, segundo dados da IM Business. A emissão atraiu grande participação de investidores pessoa física, contando com 7,6 mil subscritores nesse perfil.
Fusão entre Arezzo e Grupo Soma
Vale lembrar que na última segunda-feira (5), o Grupo Soma anunciou uma fusão com outra gigante da moda, a Arezzo&Co. A integração será responsável por criar um novo grupo, cujo faturamento chega a casa dos R$ 12 bilhões.
Unidas, Arezzo e Soma consolidam uma rede de mais de 2 mil lojas e aproximadamente 2 mil colaboradores, isto sem considerar as franquias. Ademais, a operação não apenas ampliará o portfólio, mas também agregará 30 marcas, atendendo uma clientela de média e alta renda.
