A Eneva (ENEV3), do setor de geração termelétrica, anunciou nesta sexta-feira (06) a conclusão da compra de termelétricas pertencentes ao BTG Pactual (BPAC11), após a finalização de uma auditoria confirmatória. Essa compra já havia sido divulgada ao mercado em julho deste ano.

Conforme o documento enviado, a Eneva adquiriu 50% do capital social da Gera Maranhão por um valor base de R$ 306 milhões, além de uma parcela contingente que pode chegar a R$ 129 milhões, caso a termelétrica antecipe seus contratos de reserva de capacidade obtidos em um leilão de 2021.

Em relação à termelétrica de Linhares, a Eneva pagará R$ 640 milhões como preço base, além de possíveis parcelas adicionais se o contrato de capacidade for antecipado ou se novos contratos forem conquistados em futuros leilões.

A operação também envolve a compra de Debêntures Linhares por R$ 215 milhões, com ajuste pela curva de juros até o fechamento do negócio.

Para a aquisição das termelétricas Tevisa e Povoação, a Eneva emitirá 119.322.767 novas ações ordinárias em favor do BTG, juntamente com três bônus de subscrição que permitirão ao banco adquirir até 15.905.437 novas ações.

As transações já receberam aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Follow-on da Eneva

A Eneva reiterou a realização de uma oferta pública de ações (follow-on) de até R$ 4,2 bilhões até o final do ano, conforme anunciado anteriormente em julho.

Para financiar as aquisições, a companhia pretende levantar pelo menos R$ 3,2 bilhões. A Partners Alpha, veículo de investimento dos sócios do BTG, comprometeu-se “irrevogável e irretratavelmente” com a subscrição desse valor base.

Além disso, a Eneva prevê a possibilidade de emitir um lote adicional de até R$ 1 bilhão, o que poderia elevar o total da operação para R$ 4,2 bilhões. O preço definido para cada ação na oferta é de R$ 14,00.