A Eneva, empresa líder no setor de energia, divulgou em comunicado oficial ao mercado na última quinta-feira (21), que seu Conselho de Administração aprovou uma importante operação financeira. Trata-se da segunda emissão de debêntures simples não conversíveis em ações de sua subsidiária, Celse, no montante de impressionantes R$ 5 bilhões.

Esta operação será dividida em três séries, cada uma com um valor unitário de R$ 1 mil. Segundo o comunicado, o vencimento das debêntures da primeira série está programado para o dia 13 de março de 2024. Já os papéis da segunda série terão seu vencimento em 15 de setembro de 2028, enquanto os da terceira série terão vencimento em 15 de setembro de 2030.

Os recursos provenientes das duas primeiras séries serão direcionados para a recompra integral da primeira emissão de debêntures da Celse, uma medida estratégica para fortalecer a posição financeira da subsidiária. A terceira série de debêntures será usada para quitar dívidas da Celse com instituições bancárias, contribuindo para sua estabilidade financeira.

Vale destacar que a reestruturação da dívida da Celse era uma medida condicionada à aprovação dos detentores de títulos de dívida emitidos pela Swiss Insured Brazil Power Finance, cujo aval foi obtido em 20 de setembro. Esse aval viabilizou não apenas a segunda emissão de debêntures, mas também a recompra mandatória da primeira emissão da Celse e o pré-pagamento dos credores seniores, demonstrando a solidez das operações da Eneva e de sua subsidiária Celse no mercado financeiro.