A distribuidora de lubrificantes automotivos e industriais Cosan (CSAN3) estuda vender uma participação minoritária em sua subsidiária de gás natural, a Compass, mantendo o controle majoritário do negócio.

Em entrevista ao Valor Econômico, Rubens Ometto, presidente do conselho da Cosan, revelou que a empresa tem atraído interesse de investidores, mas destacou que o processo está em fase preliminar e nenhuma decisão foi finalizada.

Segundo a publicação, essa venda surge como alternativa ao plano inicial de realizar uma oferta pública de ações (IPO) da Compass, adiado por causa das condições desfavoráveis do mercado no curto e médio prazos. 

Em 2021, a Compass levantou R$ 2,25 bilhões em rodadas de investimentos lideradas por gestoras como Atmos e Bradesco, permitindo que a Cosan mantivesse 88% do controle acionário.

Cosan (CSAN3) realiza oferta pública de R$ 2,5 bi em debêntures

Recentemente, a Cosan anunciou o lançamento de uma oferta pública de 2,5 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, com o valor total de R$ 2,5 bilhões. 

Essa operação representa a 11ª emissão de debêntures pela companhia, com cada título tendo valor nominal de R$ 1.000, distribuídos em três séries.

A oferta será exclusiva para investidores profissionais. O cronograma prevê o início do roadshow em 23 de outubro, seguido pelo processo de bookbuilding no dia 6 de novembro. 

A primeira integralização das debêntures está marcada para 8 de novembro, com os prazos de vencimento estabelecidos conforme a série.