O Conselho de Administração do Carrefour Brasil (CRFB3) anunciou a aprovação da 7ª emissão de debêntures, com um montante inicial de R$ 1 bilhão. As debêntures serão simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, e a emissão ocorrerá em até 5 séries.

Inicialmente, a emissão compreende 1 milhão de debêntures, cada uma com o valor de R$ 1.000,00. Há a possibilidade de aumento em até 25%, equivalente a 250 mil debêntures adicionais, mediante o exercício da opção de lote adicional no âmbito da emissão dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).

Essas debêntures, desprovidas de garantia real ou fidejussória, estarão associadas a uma operação de securitização, lastreando a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio em até 5 séries da 87ª emissão da True Securitizadora.

Os recursos líquidos captados na oferta serão integralmente destinados pelo Carrefour ou suas sociedades controladas para a aquisição de produtos agropecuários in natura durante as relações comerciais estabelecidas pela empresa e suas controladas com os produtores rurais.

O Carrefour reforçou seu compromisso em manter acionistas e o mercado informados sobre desenvolvimentos significativos relacionados à emissão das debêntures, aos CRA e à oferta.

6ª emissão de debêntures do carrefour: recapitulação

O anúncio da 7ª emissão de debêntures do Carrefour Brasil vem após a divulgação da 6ª oferta em 26 de dezembro de 2023. Na ocasião, o Conselho de Administração aprovou a emissão inicial de 1,5 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, com valor unitário de R$ 1.000,00.

O montante inicial a ser levantado na 6ª emissão de debêntures era de R$ 1,5 bilhão. Os recursos seriam direcionados para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez, contribuindo para o alongamento do perfil de dívida do Carrefour e suas controladas.