Os novos planos da InvestSmart para continuar navegando em um oceano azul

Dados do mercado de investimentos no Brasil mostram que 59 milhões de pessoas aplicam recursos em algum tipo de produto financeiro, o que representa 37% da população adulta, segundo levantamento da Anbima/Datafolha de 2024.

No entanto, grande parte desses investidores ainda está concentrada nos chamados “bancões”. Estima-se que cerca de 16,3 milhões de brasileiros invistam por meio dessas instituições financeiras tradicionais.

Esse panorama reforça a imagem de um mercado altamente competitivo, um verdadeiro oceano vermelho, onde a disputa por atenção e capital do investidor é constante.

O grande desafio para os escritórios independentes é justamente se diferenciar. Como crescer em meio à tradição dos bancos e conquistar espaço com os investidores?

A InvestSmart, maior escritório de investimentos do país em número de assessores, com R$ 28 bilhões sob custódia, aposta em iniciativas estruturantes para se manter relevante. A empresa busca consolidar sua posição por meio de investimentos em tecnologia, novos modelos de negócio e uma forte identidade como marca empregadora.

Consultoria: o novo braço da InvestSmart

Com a evolução das regulamentações da CVM, o mercado de investimentos passou a contar com três frentes principais de atuação profissional: o assessor de investimentos, o consultor de valores mobiliários e o investor, profissional focado no relacionamento com empresas e no portfólio de produtos PJ.

Cada uma dessas figuras atua de maneira complementar, o que abre espaço para modelos mais especializados e personalizados de atendimento.

Segundo Samyr Castro, CEO da InvestSmart, o objetivo é replicar o sucesso da assessoria também nos novos segmentos:

“O investor cuida de todos os produtos para pessoa jurídica: crédito estruturado, home equity, seguros, soluções 2, 3, 4 e 5. Com a abertura do mercado, queremos aplicar o mesmo modelo que funcionou para os assessores, com tecnologia, suporte e escala, também para consultores e investors. Isso dá mais dinâmica ao mercado e fortalece a profissão.”

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Inteligência Artificial como aliada no dia a dia

A Inteligência Artificial (IA) já é uma realidade nas operações do mercado financeiro, e a InvestSmart não quer ficar para trás diante dessa transformação. Uma das principais iniciativas recentes foi a implementação do ChatGPT liberado para toda a equipe, treinado com dados internos.

O objetivo é aumentar a produtividade e a autonomia dos assessores e colaboradores, integrando informações de campanhas, produtos e processos internos:

“Queria saber quantas vagas tem em certa campanha, preciso do formulário tal, saber quais são os feriados do ano, as reuniões do mês…” tudo isso agora pode ser resolvido direto no chat, sem precisar abrir várias abas ou esperar retornos, explica o CEO.

A IA se tornou uma aliada estratégica para acelerar a comunicação interna e permitir que o time foque no que realmente importa: gerar valor para o cliente.

Marketing focado em quem move o negócio: o assessor

De acordo com Daniel Pillar, diretor de Marketing e Expansão, a InvestSmart passou por um processo de revisão interna que trouxe um novo olhar sobre o papel do marketing.

“Na InvestSmart, o principal cliente é o assessor. Entendemos que em um ambiente agradável, ético e respeitoso, o assessor vai prestar um serviço de qualidade para o cliente final. Nesse sentido, o marketing atua como suporte comercial, criativo e estratégico para atrair, engajar e fortalecer a jornada desses profissionais.”

Campanhas de tráfego, eventos e ações de branding são apenas algumas das ferramentas utilizadas para posicionar a InvestSmart como uma marca empregadora forte. Afinal, a reputação como um bom lugar para se trabalhar faz toda a diferença na hora de atrair novos colaboradores.

Nova sede? InvestSmart avalia mudança para o Edifício Ventura, no Centro do Rio

Como parte da estratégia de consolidação e expansão, a InvestSmart estuda transferir sua sede para o Edifício Ventura, um dos endereços corporativos mais prestigiados do Centro do Rio de Janeiro.

Localizado na Avenida República do Chile, vizinho de instituições como BNDES, Petrobras e Caixa Econômica Federal, o Ventura é composto por duas torres gêmeas com 36 andares e mais de 100 mil m² de área locável.

Inaugurado em 2010, o empreendimento foi construído pelas incorporadoras Camargo Corrêa, Método e Tishman Speyer, com um investimento de R$ 650 milhões.

Desde então, se tornou um polo corporativo, atraindo grandes empresas como Shell, IBM, Prudential, Schlumberger e, mais recentemente, a Ipiranga, que ocupou 4.200 m² em uma das torres.

Entre os principais atrativos do Ventura estão sua localização, próxima a centros de transporte e negócios; a infraestrutura de alto padrão, com heliportos, estacionamento, lajes amplas e áreas comerciais; além do selo LEED de sustentabilidade, que reforça o compromisso ambiental do edifício.

A mudança, se consolidada, representa uma passagem simbólica e estratégica, que reforça a InvestSmart como referência nacional no mercado financeiro.

O oceano azul ainda existe

Apesar do mercado competitivo, a InvestSmart acredita que ainda há um oceano azul de oportunidades no mercado financeiro.

A chave, segundo suas lideranças, está em seguir se reinventando, abraçar a tecnologia, abrir espaço para novas figuras profissionais e, acima de tudo, construir uma cultura empresarial sólida e orientada ao futuro.