A Auren Energia  (AURE3) anunciou ao mercado a aprovação da emissão de R$ 5,2 bilhões em debêntures simples, títulos de dívida usados por empresas para captar recursos no mercado de capitais.

O objetivo é financiar a compra das ações da AES Brasil (AESB3). A fusão entre as companhias foi anunciada em maio, mas a aprovação foi concluída apenas no mês passado.

Conforme o comunicado divulgado na última terça-feira (15) à noite, as debêntures serão emitidas em série única, com prazo de quatro anos e remuneração atrelada ao DI. 

O spread — diferença entre o preço de compra e venda — variará entre 1,1% e 2%, dependendo da data de integralização.

Negociação das ações da AES Brasil

Ontem, os conselhos de administração da Auren e da AES Brasil também definiram a data de fechamento da incorporação da AES Brasil.

Desta forma, o fechamento da incorporação deve ser concluído até 31 de outubro, que será o último dia de negociação das ações AESB3 na bolsa brasileira.

Entre 16 e 29 de outubro, os investidores da AES Brasil terão três opções de troca para cada ação AESB3:

  • 9 ações ordinárias mais 1 ação preferencial;
  • 5 ações ordinárias mais 5 ações preferenciais;
  • 10 ações preferenciais.

Vale mencionar que os investidores que não se manifestarem dentro do prazo terão sua escolha definida automaticamente. A Auren irá considerar como opção padrão a troca por 9 ações ordinárias mais 1 ação preferencial para cada ação AESB3.