A Infracommerce (IFCM3) comunicou ao mercado, na noite da última segunda-feira (07), a assinatura de um acordo para reestruturação de dívidas com seus principais credores. A empresa, que atua no fornecimento de soluções para e-commerce, também informou mudanças em sua liderança e no conselho de administração.

É importante destacar que o acordo vinculante envolve a reestruturação de aproximadamente R$ 641 milhões, representando 85% do endividamento total da companhia. Entre os credores que assinaram a proposta estão grandes instituições financeiras como Itaú Unibanco, Santander Brasil, Banco do Brasil e Banco ABC Brasil.

Para viabilizar esse processo, será criada uma NewCo (nova empresa) como um veículo de administração independente, que assumirá o papel de única credora da Infracommerce no plano de reestruturação.

Dessa maneira, a Infracommerce irá amortizar R$ 420 milhões da dívida total mediante dação em pagamento, utilizando ações da New Retail Limited — uma subsidiária da Infracommerce com sede nas Ilhas Cayman — que representam 83,6% do capital social da operação.

O valor remanescente de aproximadamente R$ 221 milhões será utilizado pela NewCo para subscrever e integralizar debêntures privadas emitidas pela Infracommerce. 

No comunicado, a companhia também informou que as debêntures serão conversíveis em ações ordinárias, tendo vencimento em 5 anos a partir da data de emissão e serão canceladas após a conversão.

Mudanças na administração da Infracommerce

Através do mesmo comunicado, a Infracommerce anunciou mudanças significativas em sua liderança. Ivan Murias deixará o cargo de CEO global e passará a atuar como presidente do conselho de administração da companhia, substituindo Peter Paul Lorenço Estermann, que renunciou ao cargo. 

Além disso, Pedro Jereissati também deixou sua posição como membro efetivo do conselho.

Para suceder Murias na função de CEO, a Infracommerce nomeou Mariano Oriozabala, que já vinha liderando as operações da empresa na América Latina com êxito. 

Oriozabala continuará supervisionando a região e, agora, contribuirá com sua experiência no setor e nos negócios da empresa para liderar globalmente.

Para reforçar o conselho, João Paes de Carvalho foi eleito como novo membro, completando o colegiado.