A 3R Petroleum (RRRP3) informou na segunda-feira (29) que sua subsidiária, 3R Lux, concluiu a precificação da emissão de títulos de dívida no valor total de US$ 500 milhões nesta segunda-feira (29). Os títulos possuem um cupom de 9,750% ao ano e terão vencimento em 2031.

Os recursos captados pela 3R Petroleum por meio dessa emissão de títulos serão direcionados para o refinanciamento do endividamento da subsidiária, que foi contraído no contexto do financiamento para a aquisição do Polo Potiguar. A empresa ressalta que as notes emitidas não foram ofertadas nem serão comercializadas no mercado brasileiro.

Em janeiro de 2022, a 3R Petroleum realizou a aquisição do Polo Potiguar, pertencente à Petrobras (PETR4), por um montante superior a US$ 1 bilhão. O Polo Potiguar inclui 22 campos de óleo e gás, além de instalações de mid e downstream, como unidades de refino, processamento de gás natural, terminal e parque de tancagem.

Além desse anúncio, a 3R Petroleum já havia comunicado, em 19 de janeiro, a aprovação de um aumento de capital social no valor de R$ 6,2 milhões. Com essa medida, o capital social da empresa atingiu a marca de R$ 5,06 bilhões, distribuído em 240.383.650 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. A operação envolveu a emissão de 398.723 ações, cada uma com valor de R$ 15,75, conforme previsto no plano.