A Petrobras (PETR4) conquistou o prestigiado prêmio Quasi Sovereign Bond Deal of the Year em virtude da bem-sucedida emissão de títulos globais realizada em julho de 2023. Esta operação, considerada a maior da América Latina e do Caribe, foi agraciada durante a cerimônia de entrega dos prêmios Bonds & Loans Awards, organizada pelo renomado GFC Media Group em Miami, nos Estados Unidos.

A demanda pelos títulos atingiu cinco vezes o montante da oferta inicial de US$ 1,25 bilhão, alcançando o pico de impressionantes US$ 6,3 bilhões antes de se consolidar em US$ 4,3 bilhões, conforme divulgado pela própria estatal.

Além disso, a emissão destacou-se pelos rigorosos critérios ASG (Ambiental, Social e Governança) empregados na escolha das instituições financeiras, bem como pela significativa compressão de taxas. Esta última foi considerada a maior para um emissor brasileiro desde 2017 e a mais expressiva em 2023 para uma entidade da América Latina.

A taxa obtida, fixada em 6,625% ao ano, representou uma notável redução em relação à taxa inicial de 7,25%. Adicionalmente, a operação registrou o menor spread para uma emissão da Petrobras nos últimos 10 anos, conforme indicado pela própria companhia.

O diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Sergio Caetano Leite, expressou sua satisfação com o reconhecimento do mercado, destacando a operação como extremamente bem-sucedida devido à alta demanda, à compressão de taxas, aos critérios ASG e à estratégica colocação, realizada em um momento oportuno na conjuntura econômica.

Vale ressaltar que a Petrobras, ausente do mercado de dívida desde 2021, viu nesta operação, conduzida por meio da subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), uma oportunidade de avaliar a receptividade do mercado à sua dívida no início da nova gestão.

Ao término da oferta, 327 investidores demonstraram interesse, culminando em uma emissão total de US$ 4,7 bilhões. Destes investidores, 69% eram representados por fundos e bancos privados. Participaram ativamente da operação instituições renomadas como BTG Pactual (BPAC11), Citigroup Global Markets Inc. (CTGP34), Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc, Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. e UBS Securities LLC.

O Bonds & Loans Awards, que reconhece os negócios mais inovadores de emissores e tomadores de empréstimos soberanos, corporativos e de instituições financeiras, vem premiando realizações notáveis desde 2014, de acordo com a Petrobras.