Aeris (AERI3) anuncia follow-on e divulga resultados; ações reagem
A Aeris (AERI3), uma empresa especializada na produção de peças para o setor de energia eólica, revelou após divulgar os resultados financeiros do terceiro trimestre na noite desta quarta-feira (8), que planeja lançar uma oferta pública de ações (follow-on). Por volta de 10h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (9), as ações da empresa estavam enfrentando […]
A Aeris (AERI3), uma empresa especializada na produção de peças para o setor de energia eólica, revelou após divulgar os resultados financeiros do terceiro trimestre na noite desta quarta-feira (8), que planeja lançar uma oferta pública de ações (follow-on).
Por volta de 10h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (9), as ações da empresa estavam enfrentando uma desvalorização de 9,68%, sendo negociadas a R$ 0,84 por ação.
A Aeris formalizou o pedido de registro da oferta pública de ações ordinárias junto à Comissão de Valores Mobiliários. Esta oferta implica a emissão de 476.190.477 novas ações, ao valor de R$ 0,84 por ação, totalizando um montante de R$ 400 milhões.
A finalidade principal da captação de recursos é aprimorar a estrutura de capital da empresa, reduzir seu índice de endividamento e atender às necessidades de caixa para o pagamento das operações financeiras que vencerão em 2024.
Notavelmente, a família Negrão (detentora de mais de 60% das ações da Aeris Energy) optou por não exercer seu direito de preferência, o que resultará em uma redução de sua participação na empresa de 60,1% para 37%. O BTG Pactual (BPAC11) comprometeu-se a adquirir essa parcela não subscrita, arcando com o valor de R$ 250 milhões, sob um acordo que prevê a recompra dessas ações nos próximos dois anos, a um preço máximo de R$ 2,00 por ação.
Relativamente ao desempenho financeiro da Aeris, a empresa anunciou um prejuízo líquido de R$ 28,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento em relação ao prejuízo de R$ 25,9 milhões do mesmo período do ano anterior. Apesar disso, a receita operacional líquida cresceu 41,6%, atingindo R$ 885,8 milhões.
O Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) apresentou um aumento de 19,4% no ano, alcançando R$ 77,3 milhões, em comparação aos R$ 64,7 milhões anteriores. Entretanto, a margem Ebitda diminuiu de 10,4% para 8,7%.
