A Americanas (AMER3), atualmente em processo de recuperação judicial, divulgou na terça-feira (10) os detalhes de sua mais recente proposta apresentada a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa está empenhada em avançar nas negociações com seus credores, visando uma solução sustentável para suas operações.

A proposta em questão abrange diversos aspectos, incluindo o compromisso dos acionistas de referência em capitalizar a empresa. Isso envolve um aumento de capital de curto prazo no valor de R$ 12 bilhões, considerando o financiamento DIP (Debtor-In-Possession) já aportado. Também está prevista a capitalização de dívida concursal por parte dos credores, no montante de R$ 12 bilhões, e a emissão de nova dívida para refinanciar uma parcela das dívidas concursais existentes, totalizando R$ 1,875 bilhão.

Além disso, a proposta inclui a alocação de R$ 8,7 bilhões em dinheiro destinados à recompra antecipada de dívida concursal com desconto. A Americanas assegurou que a proposta mantém a previsão de pagamento integral das Classes I e IV, juntamente com opções de pagamento diferenciadas para fornecedores, conforme estipulado no plano de recuperação judicial protocolado em março de 2023.

Camille Loyo Faria, diretora Financeira e de Relações com Investidores da empresa, ressaltou o comprometimento contínuo da Americanas nas negociações com seus credores financeiros, com o objetivo de garantir a continuidade de suas operações.