A rede de sanduíches Subway está avançando em uma notável transação financeira, marcando na história do mercado de securitização. Com a venda de títulos lastreados por ativos no valor de US$ 3,35 bilhões, a Subway busca financiar sua aquisição de forma significativa.

A Subway está lançando uma securitização de negócio completo, onde a maior parte de seus ativos, incluindo taxas de franquia, servirá como garantia. A estruturação desse empreendimento está sendo conduzida por Morgan Stanley e Barclays Plc, destacando a importância e a complexidade dessa operação financeira.

Esta venda de títulos da Subway é notável não apenas pelo seu tamanho, mas também pela sua comparação com transações anteriores no setor de fast-food. Ao superar os recordes estabelecidos por empresas como Dunkin’ Brands Group Inc., Domino’s Pizza Inc. e Taco Bell, a Subway está redefinindo os padrões da indústria.

O recorde anterior, mantido pelo Dunkin’ Brands Group Inc. desde 2015 com uma securitização de aproximadamente US$ 2,5 bilhões, agora está prestes a ser superado pela Subway. Essa mudança significativa indica uma nova fase no mercado de securitização e destaca a robustez financeira da Subway.