JBS vai antecipar pagamento de até US$ 500 mi em títulos emitidos no exterior
A JBS (JBSS3) anunciou que pagará antecipadamente até US$ 500 milhões em títulos emitidos no exterior, conhecidos como bonds. Conforme o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os títulos que fazem parte dessa oferta vencem entre 2029 e 2034. A empresa também informou que a recompra será realizada pela subsidiária JBS USA Food […]
A JBS (JBSS3) anunciou que pagará antecipadamente até US$ 500 milhões em títulos emitidos no exterior, conhecidos como bonds. Conforme o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os títulos que fazem parte dessa oferta vencem entre 2029 e 2034.
A empresa também informou que a recompra será realizada pela subsidiária JBS USA Food Company, utilizando recursos do caixa da companhia para efetuar o pagamento do resgate.
Vale enfatizar que a JBS estabeleceu prioridades para a recompra, que serão consideradas ao fazer o rateio da oferta, caso a demanda ultrapasse os US$ 500 milhões previstos para os pagamentos antecipados.
De acordo com o documento, a maior prioridade foi atribuída às notas que vencem em 2029, com um juro de 6,5% ao ano e um valor em aberto de US$ 77,9 milhões.
Por sua vez, a segunda prioridade foi destinada aos títulos que vencem em 2033, que pagam uma taxa de 5,75% ao ano e têm um valor em aberto de US$ 2,049 bilhões.
Nesse cenário, a previsão é gastar até US$ 400 milhões para recomprar esses dois grupos de títulos.
Além disso, a JBS também pretende recomprar notas seniores com vencimento em 2034, que pagam um juro de 6,75% ao ano e possuem um valor em aberto de US$ 1,6 bilhão.
JBS (JBSS3) lucra R$1,6 bilhão no 1T24
A JBS divulgou um lucro líquido de R$1,646 bilhão no primeiro trimestre de 2024 (1T24), revertendo o prejuízo de R$1,453 bilhão registrado no mesmo período de 2023. A empresa destacou melhorias em diversos setores, embora o segmento de bovinos nos Estados Unidos ainda enfrente desafios.
De acordo com o balanço da JBS no 1T24, o primeiro trimestre do ano anterior foi marcado pelo desequilíbrio entre oferta e demanda, inflação alta em vários países e custos elevados de insumos. Neste ano, os negócios de aves e suínos no Brasil e nos EUA estão se beneficiando da queda nos custos com grãos, reduzindo o custo de alimentação dos animais.
A diminuição da oferta de animais nos EUA levou a um aumento nos custos de compra de gado, impactando os preços da carne e o consumo. Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, destacou que a diversificação global de proteínas da empresa contribuiu para os resultados positivos.
No período de janeiro a março, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia cresceu 197,3%, atingindo R$6,429 bilhões, e a receita líquida consolidada da JBS aumentou 2,8%, alcançando R$89,147 bilhões. A alavancagem da companhia em reais subiu de 3,13 vezes para 3,7 vezes.
