O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou a quinta-feira (05) em alta de 0,29%, fechando em 136.502,49 pontos. Este avanço de 391,76 pontos marca o segundo pregão consecutivo de alta, algo que não ocorria nas últimas duas semanas. O cenário foi amplamente favorecido pela queda do dólar comercial, que recuou 1,22%, fechando o dia a R$ 5,57, e a redução das taxas de juros futuros (DIs) em toda a curva.

Desempenho das ações de maior peso no Ibovespa

Entre as ações de maior peso no índice, a Vale (VALE3) teve uma valorização de 0,72%, apesar da recente queda nos preços do minério de ferro na China. A empresa mantém sua relevância como uma das maiores mineradoras do mundo e continua atraindo investidores.

O setor bancário também apresentou resultados mistos: Banco do Brasil (BBAS3) subiu 0,90%, Bradesco (BBDC3) registrou alta de 0,88%, e Itaú Unibanco (ITUB4) avançou 0,64%. Em contrapartida, o Santander (SANB11) apresentou uma leve queda de 0,57%, refletindo um ajuste de mercado diante de expectativas econômicas globais.

No varejo, os destaques positivos foram Magazine Luiza (MGLU3), que avançou 2,16%, e Lojas Renner (LREN3), que registrou alta de 3,15%. O bom desempenho dessas companhias foi impulsionado pelo otimismo com a recuperação gradual do consumo e o aumento do poder de compra.

Por outro lado, a Petrobras (PETR4) teve queda de 0,62%, mesmo após a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) de adiar o aumento na produção de petróleo. A notícia da Opep+ contribuiu para uma recuperação parcial no preço do petróleo, mas a Petrobras segue enfrentando pressões globais.

Maiores altas do dia (05)

TickerValorização (%)Valor por ação (R$)
IRBR3+6.14%R$ 51,69
MRVE3+5.99%R$ 7,79
NTCO3+3.55%R$ 13,99
CMIN3+3.31%R$ 5,93
LREN3+3.15%R$ 18,03

Maiores baixas do dia (05)

TickerValorização (%)Valor por ação (R$)
ASAI3-3.91%R$ 9,59
AZUL4-3.66%R$ 4,74
BEEF3-2.83%R$ 7,20
BRKM5-2.29%R$ 18,35
STBP3-2.22%R$ 13,64

Expectativas sobre juros nos EUA e no Brasil

Com os dados mistos da economia americana, aumentam as especulações de que o Federal Reserve poderá adotar cortes nos juros em 2024. Analistas apontam para a possibilidade de uma política monetária mais branda por parte do Fed, com cortes moderados nas taxas de juros ao longo do próximo ano, na tentativa de sustentar o crescimento econômico e reduzir o impacto da inflação.

No Brasil, o BNP Paribas prevê um cenário diferente: a expectativa é de que o Banco Central aumente a taxa Selic em 0,50 ponto percentual tanto em novembro quanto em dezembro de 2024. Essa postura mais conservadora reflete o desejo de conter a inflação local e manter o controle sobre os preços, principalmente em um cenário de pressão cambial.

Ibovespa, dólar e índice das bolsas americanas

NomeFechamentoVariação em ptsVariação em %
   🇧🇷 Bovespa136.502.48 +391,75+0,29
   🇧🇷 USD/BRL5,57290,0007-0,01
   🇺🇸 S&P 5005.503,41−16,66-0,30

Desempenho de outras ações

Além das ações de maior peso no Ibovespa, outros papéis importantes também tiveram movimentações relevantes. A JBS (JBSS3) registrou alta de 0,67%, enquanto a Marfrig (MRFG3) recuou 0,75%. O setor de proteínas segue volátil, com investidores avaliando o impacto de novos acordos comerciais e flutuações no mercado externo.

A Azul (AZUL4) apresentou uma queda expressiva de 3,66%, após a divulgação de que a gestora BlackRock reduziu sua participação na companhia aérea. O movimento foi visto com cautela pelo mercado, que teme novos ajustes no setor de aviação.

A Usiminas (USIM5) fechou estável, também impactada pela redução de participação da BlackRock em suas ações. Já o IRB (IRBR3) foi destaque positivo, com uma alta de 6,14%, liderando os ganhos do dia, em meio a especulações sobre uma possível recuperação no setor de resseguros.

Evolução do Ibovespa ao longo da semana

O Ibovespa encerrou a semana com alta acumulada de 0,37%, o que representa um ganho significativo, especialmente considerando o cenário de incertezas globais. Ao longo dos dias:

  • Segunda-feira: +0,81%
  • Terça-feira: -0,41%
  • Quarta-feira: +1,31%
  • Quinta-feira: +0,29%

No acumulado de setembro, o índice já subiu 0,37%, enquanto no terceiro trimestre de 2024 a alta é de 10,17%. No acumulado do ano, o Ibovespa registra valorização de 1,73%, refletindo a resiliência do mercado brasileiro diante de desafios internos e externos.

Julia Peres

Redatora do Melhor Investimento.