A Eletrobras (ELET3) anunciou o registro para uma oferta secundária de ações preferenciais da ISA Cteep (TRPL4), como parte de sua estratégia de simplificação de portfólio e alienação de participações minoritárias não estratégicas. Essa operação visa reforçar a posição estratégica da empresa no mercado energético brasileiro.

Na última sexta-feira (12), a Eletrobras formalizou o registro para a oferta secundária de até 130 milhões de ações preferenciais da ISA Cteep. Essa decisão reflete o compromisso da empresa em otimizar seu portfólio de investimentos, focando em ativos estratégicos para o crescimento sustentável.

Inicialmente, a Eletrobras planeja disponibilizar 60 milhões de ações, com a possibilidade de ampliar em até 70 milhões para atender à demanda do mercado. A fixação do preço das ações está programada para o dia 18 de julho, proporcionando aos investidores uma oportunidade estratégica de participação.

Considerando o preço de fechamento das ações da ISA Cteep em R$ 27,1, a operação poderá movimentar mais de R$ 3,5 bilhões, incluindo o lote adicional caso haja colocação total. Esse montante representa um marco significativo no mercado de capitais, refletindo a confiança dos investidores na solidez do setor energético brasileiro.

A coordenação desta oferta está a cargo de instituições renomadas como Citigroup, Itaú BBA, Safra e XP, consolidando uma estrutura robusta para a transação financeira. Essa parceria estratégica visa assegurar uma execução eficiente e transparente, alinhada aos melhores padrões do mercado.

Com uma participação acionária de 35,74% na ISA Cteep, a Eletrobras busca não apenas simplificar seu portfólio, mas também fortalecer sua posição como líder no setor de transmissão de energia elétrica no Brasil. Esta oferta representa um passo estratégico para valorizar os papéis da empresa e aumentar a liquidez das negociações no mercado financeiro.

Julia Peres

Redatora do Melhor Investimento.