A Eletrobras (ELET3) anunciou, através de um comunicado, sua 5ª emissão de debêntures simples no valor de R$3,5 bilhões. Com isso, serão emitidas 2 milhões de debêntures da Eletrobras, com valor unitário nominal de R$1.000, divididas em duas séries de pagamentos de 1 milhão cada.

Fora isso, coordenadores poderão optar por aumentar a quantidade dos ativos em até 875 mil debêntures, correspondentes a R$875 milhões, de acordo com a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding.

Mais detalhes sobre as debêntures da Eletrobras (ELET3)

  • Esta é a 5ª emissão de debêntures da ELET3, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries;
  • Os recursos líquidos captados serão utilizados utilizados para propósitos corporativos gerais, como liability management e reembolso de investimentos;
  • O pagamento das debêntures da ELET3 não será atualizado monetariamente e será feito em uma única parcela nas datas de vencimento das duas séries, ou seja, em 15 de abril de 2029 e 15 de abril de 2031, respectivamente;
  • A oferta das debêntures é destinada exclusivamente a investidores profissionais.

Eletrobras e os leilões das elétricas

Nesta quinta-feira (28), ocorreu o primeiro leilão de transmissão de energia elétrica do ano, realizado pelo Ministério de Minas e Energia e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Previamente cotada para ser uma das empresas protagonistas, a Eletrobras saiu como a principal vencedora do leilão, garantindo 4 dos 15 lotes.

A aquisição de ativos pela empresa de energia elétrica representa um significativo impulso na expansão de seus negócios na área de transmissão de energia, marcando o retorno da Eletrobras a esse segmento após sua privatização em 2022. Este foi o primeiro leilão desde então no qual a empresa apresentou lances competitivos, sendo bem-sucedida na conquista de grande parte das disputas.

Este leilão de transmissão foi o segundo maior em volume de investimentos já realizado pelo Brasil, ficando atrás apenas do leilão de dezembro do ano passado, quando foi licitada a construção de um bipolo em corrente contínua. Com essa cerimônia, encerra-se uma sequência de três grandes licitações realizadas desde 2023, com o objetivo de reforçar a capacidade de escoamento de energia renovável gerada principalmente na região Nordeste para os centros de carga do Sudeste e Sul.