O conselho administrativo da Dasa (DASA3) aprovou nesta quarta-feira (19) a precificação de suas ações subsequentes (follow-on). O valor definido pela empresa de medicina diagnóstica foi de R$ 8,50 por ação.

Na última terça-feira, 18 de abril, a ação da Dasa encerrou em R$8,02

De acordo com a companhia, a oferta de ações vai movimentar R$1,67 milhões. As novas ações começam a ser negociadas na próxima quinta-feira (19). Ainda segundo o comunicado enviado pela Dasa, a quantidade de ações a ser comercializadas inicialmente foi ampliada em 11,6% ou 20,4 milhões de papéis.

Com a injeção de dinheiro em seu caixa, a empresa obtém um alívio financeiro para lidar com os custos da dívida que têm colocado pressão sobre a companhia, devido à sua alavancagem e à taxa de juros de 13,75%, por um período mais longo do que o esperado.

Segundo informações do Valor, a Dasa contou com o apoio de sua controladora, a família Bueno, que injetou R$ 1 bilhão na oferta, para viabilizar sua entrada no mercado. Além disso, a oferta contou com uma garantia de compra por parte do BTG Pactual, no valor de R$ 500 milhões, conforme relatos de interlocutores.

O preço da ação, estabelecido em R$ 8,50, foi o mínimo previsto para a transação e também o preço estabelecido pela garantia fornecida pelo BTG. A oferta foi coordenada pelos bancos Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA.

O movimento da Dasa contabiliza o terceiro follow-on do ano na B3, depois de Assaí e Hapvida. A última acessou o mercado na semana passada impulsionada, assim como a Dasa, pelo seu endividamento.

Equipe MI

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