A Boeing, uma das principais fabricantes de aeronaves do mundo, anunciou um aumento significativo em sua oferta de ações, esperando levantar até US$ 21 bilhões em capital por meio de ofertas públicas de ações ordinárias e depositárias. Essa movimentação ocorre em um momento crítico para a empresa, que busca fortalecer sua posição financeira diante de uma pesada carga de dívidas e desafios operacionais.

A decisão da Boeing de ampliar sua oferta foi divulgada em um comunicado na manhã de terça-feira, 29 de outubro. Inicialmente, a companhia planejava levantar US$ 19 bilhões, mas revisou esse valor para um total de US$ 21 bilhões. O número de ações ordinárias oferecidas aumentou de 90 milhões para 112,5 milhões, e a oferta de ações depositárias permanecerá em torno de US$ 5 bilhões.

O preço das ações ordinárias foi fixado em US$ 143 por ação, com o objetivo de arrecadar US$ 15,81 bilhões, enquanto a oferta de ações depositárias deverá levantar cerca de US$ 4,9 bilhões. Os recursos levantados serão utilizados para diversos fins corporativos, que incluem o pagamento de dívidas, capital de giro, despesas de capital e o financiamento de suas subsidiárias.

A oferta de ações ordinárias será encerrada no dia 30 de outubro, enquanto a oferta de ações depositárias será finalizada em 31 de outubro. Ambas as ofertas estão sujeitas às condições habituais de fechamento, conforme informado pela empresa.

Após o anúncio da ampliação da oferta de ações, as ações da Boeing experimentaram uma queda de 1,9% no pré-mercado em Nova York, às 8h37 (horário de Brasília). Essa reação do mercado reflete a preocupação dos investidores em relação à necessidade da empresa de levantar capital em um ambiente econômico desafiador.

Atualmente, a Boeing enfrenta uma situação financeira complicada, com mais de US$ 57 bilhões em dívidas pendentes. A empresa está lutando para manter seu grau de investimento, o que é fundamental para a sua credibilidade no mercado financeiro. Além disso, a Boeing está lidando com uma greve de maquinistas que começou em 13 de setembro, exacerbando os desafios operacionais e financeiros que já enfrentava.