O Abra Group, principal investidor da Gol (GOLL4) e do Avianca Group, anunciou na última quarta-feira (23) o fechamento de US$ 1,25 bilhão em operações abrangentes de refinanciamento, incluindo uma nova linha de crédito liderada pela Castlelake.

Na terça-feira (22), a Abra Global Finance, subsidiária integral do grupo, concluiu uma colocação privada de US$ 510 milhões em notas seniores garantidas, com vencimento previsto para 2029.

Além disso, o grupo firmou um contrato de empréstimo liderado pela Castlelake, com uma linha de crédito de empréstimo a prazo sênior, garantida por cinco anos, no valor agregado de US$ 740 milhões. 

Vale destacar que as notas e a linha de crédito contam com garantias do Abra Group e de algumas de suas subsidiárias.

Os recursos obtidos foram utilizados para:

  • Reembolsar integralmente o valor principal das notas seniores garantidas que venceriam em 2028.
  • Cobrir taxas e despesas relacionadas às operações.

Segundo o comunicado, 99,9% dos detentores das notas seniores garantidas permutáveis (SSENs) com vencimento em 2028 concordaram com as alterações na escritura que rege as SSENs. 

Essas mudanças permitem resolver inadimplências existentes, incluindo aquelas ligadas ao chapter 11 da Gol e de algumas de suas subsidiárias.